(網(wǎng)經(jīng)社訊)摩根士丹利在最新研究報告中指出，京東健康2025年第三季度繼續(xù)保持穩(wěn)健表現(xiàn)，為全年財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)提供了上行支撐。該機(jī)構(gòu)預(yù)計，公司本季度收入同比增長約24%，增長動力主要來自慢性病領(lǐng)域自有藥品銷售的強勁表現(xiàn)以及營養(yǎng)產(chǎn)品的超預(yù)期貢獻(xiàn)，醫(yī)療器械銷售則符合預(yù)期。
報告進(jìn)一步強調(diào)，京東健康的廣告收入增速持續(xù)高于產(chǎn)品銷售，這一趨勢有助于利潤率的進(jìn)一步改善。通過有效的營運杠桿、嚴(yán)格的成本控制以及線下投資低于預(yù)期（較原計劃減少約1億元人民幣），摩根士丹利認(rèn)為，京東健康2025財年收入增長20%、調(diào)整后營業(yè)利潤35億元人民幣及調(diào)整后凈利潤53億元人民幣的預(yù)期可能存在上調(diào)空間。
網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字健康臺（HLTH.100EC.CN）獲悉，在線下布局方面，京東健康正持續(xù)擴(kuò)大實體藥店網(wǎng)絡(luò)，第三季度新開設(shè)50多家門店，并計劃在第四季度新增約150家。此外，京東線上藥房在部分城市的非處方藥報銷資格已從3個擴(kuò)大至7個，覆蓋北京、深圳、廣州、東莞、沈陽、合肥和濟(jì)南。摩根士丹利認(rèn)為，線下投資和報銷范圍的擴(kuò)大是公司未來的關(guān)鍵發(fā)展領(lǐng)域?；谏鲜龇治觯Ω康だS持京東健康“與大市同步”評級，目標(biāo)價為52.5港元。
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