(網(wǎng)經(jīng)社訊)山東省網(wǎng)約車市場呈現(xiàn)出規(guī)模擴張與競爭加劇并存的復(fù)雜格局。山東省網(wǎng)約車市場正經(jīng)歷從野蠻生長到規(guī)范發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，平臺競爭加劇、司機生態(tài)重構(gòu)、消費者需求多元化以及技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用將成為未來市場發(fā)展的主要驅(qū)動力（AI生成內(nèi)容或存在偏差，內(nèi)容僅供參考）（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：http://www.99poke.cn/zt/dwycfx/ ）。
出品 | 網(wǎng)經(jīng)社
撰寫 | DeepSeek
編輯 | 黃玉宙
審稿 | 云馬
配圖 | 網(wǎng)經(jīng)社圖庫
一、市場規(guī)模與增長趨勢
山東省網(wǎng)約車市場近年來保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年1月底，全省共有網(wǎng)約車合規(guī)車輛6.5萬輛、合規(guī)駕駛員19.6萬人。截至2025年7月，合規(guī)駕駛員數(shù)量已增長至22.7萬人，同比增長55.48%；合規(guī)車輛達7.6萬輛，同比增長46.15%。從訂單量來看，2025年7月全省網(wǎng)約車完成訂單4106.8萬單，合規(guī)駕駛員、合規(guī)車輛、雙合規(guī)完成訂單率同比分別增長15.95、21.07、26.92個百分點，表明市場在擴大規(guī)模的同時也在提升合規(guī)水平。
城市間發(fā)展差異顯著，形成了以青島、濟南為核心，其他城市差異化發(fā)展的格局。青島作為山東省經(jīng)濟中心，網(wǎng)約車市場規(guī)模最大，2025年一季度營運車輛達72,834輛，日均訂單量60.56萬單，旺季訂單量超100萬單/日。然而，市場也呈現(xiàn)飽和趨勢，2025年一季度青島日均訂單量同比減少1.43%，環(huán)比減少13.24%。從單車數(shù)據(jù)看，日均完成15單及以上的車輛占比22.49%，日均完成5單以下的車輛占比高達36.73%，反映出運力過剩問題。濟南作為省會城市，網(wǎng)約車市場同樣面臨飽和壓力，單車日均接單量不足10單，但仍有大量新司機涌入。煙臺市場接近飽和，2023年8月數(shù)據(jù)顯示，全市已有網(wǎng)約車平臺企業(yè)87家，取得《道路運輸證》并處于營運狀態(tài)的網(wǎng)約車6960輛，其中市區(qū)網(wǎng)約車平臺企業(yè)58家，網(wǎng)約車6675輛。臨沂、濰坊等三四線城市市場增長較快，但競爭也日益激烈。
從用戶規(guī)?？矗?strong>山東省網(wǎng)約車用戶群體龐大且持續(xù)增長。2024年數(shù)據(jù)顯示，全國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達4.37億人，山東作為人口大省，用戶數(shù)量在全國處于前列。用戶年齡結(jié)構(gòu)方面，18-35歲用戶占比約68.5%，城市白領(lǐng)群體占比約60.5%，成為網(wǎng)約車的主要消費群體。此外，隨著適老化改造的推進，近300個城市上線"一鍵叫車"服務(wù)，老年乘客使用網(wǎng)約車的便利性大幅提升。
二、城市分布差異與區(qū)域特征
山東省各城市網(wǎng)約車市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異，不同城市在市場規(guī)模、政策環(huán)境和競爭格局上各具特點。根據(jù)2025年最新數(shù)據(jù)，山東省網(wǎng)約車市場可分為三個梯隊：
第一梯隊為青島、濟南，這兩個城市網(wǎng)約車市場最為成熟，規(guī)模領(lǐng)先，但面臨不同程度的飽和壓力。青島作為旅游城市，出行淡旺季趨勢顯著，5-9月為旺季，訂單量是淡季的2倍。2025年一季度，青島接入平臺車輛72,834輛，月均訂單量1,816.8萬單，日均訂單量60.56萬單。濟南網(wǎng)約車市場雖規(guī)模不及青島，但平臺數(shù)量更多，截至2023年5月，濟南市共注冊69家網(wǎng)約車平臺企業(yè)，注冊網(wǎng)約車1.78萬輛，取得網(wǎng)約車從業(yè)資格證的駕駛員3.59萬人。兩個城市在政策執(zhí)行上也較為嚴格，均要求網(wǎng)約車平臺公開抽成比例，推進合規(guī)化進程。
第二梯隊為煙臺、淄博、威海等沿海城市，這些城市網(wǎng)約車市場發(fā)展較快，但規(guī)模相對較小。煙臺截至2023年8月有網(wǎng)約車平臺企業(yè)87家，合規(guī)車輛6,960輛。威海市截至2024年9月底有87家平臺公司取得網(wǎng)約車經(jīng)營許可。這些城市在政策上也較為開放，但市場飽和度相對較高，部分司機因收入不達預(yù)期而選擇退出行業(yè)。
第三梯隊為臨沂、濰坊、東營等內(nèi)陸城市，這些城市網(wǎng)約車市場仍處于成長期。濰坊市截至2024年合規(guī)車輛8,936輛，日接送乘客16.8萬人次。臨沂網(wǎng)約車市場在2024年一季度被認定為完全飽和，但仍有新增司機進入。東營市網(wǎng)約車市場放開較晚，截至2024年4月30日，全市網(wǎng)約車數(shù)量僅為423輛，且增加速度已經(jīng)放緩。這些城市在政策上相對寬松，如濰坊市2023年修訂的網(wǎng)約車細則將車齡由不超過1年調(diào)整為不超過3年，降低了進入門檻。
山東省各城市網(wǎng)約車市場特征簡表
各城市網(wǎng)約車市場差異主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
首先，政策執(zhí)行力度不同。青島、濟南、煙臺等城市對網(wǎng)約車的監(jiān)管較為嚴格，要求車輛和駕駛員必須取得相應(yīng)證件才能運營。例如，煙臺市交通運輸局2023年8月發(fā)布的風險提示中明確指出，未辦理《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證》從事網(wǎng)約車運營服務(wù)，或辦理雙證但通過未取得煙臺市經(jīng)營許可資質(zhì)的網(wǎng)約車平臺開展運營服務(wù)的，均屬違法違規(guī)行為。而臨沂、濰坊等城市政策相對寬松，準入門檻較低，吸引了更多司機進入。
其次，市場飽和度不同。青島、濟南、煙臺等城市網(wǎng)約車數(shù)量增長較快，但訂單量增速放緩，導(dǎo)致市場趨于飽和。例如，2025年一季度青島有36.73%的車輛日均單量不足5單。相比之下，臨沂、濰坊等城市雖然也面臨飽和壓力，但仍有較大發(fā)展空間，尤其是下沉市場。
第三，競爭格局不同。青島、濟南等核心城市平臺競爭激烈，滴滴出行等頭部平臺占據(jù)主要市場份額。而三四線城市則由新興平臺如小拉出行主導(dǎo)，小拉出行已覆蓋山東省22個城市，成為下沉市場的重要參與者。
最后，運力結(jié)構(gòu)不同。青島、濟南等城市網(wǎng)約車以自有車輛為主，而三四線城市則更多采用租賃模式。例如，青島網(wǎng)約車公戶超1萬輛，以國企、平臺合資、民企持有為主，經(jīng)租模式占比90%以上。這種差異導(dǎo)致了不同城市在運營成本和司機收入上的不同表現(xiàn)。
三、主要平臺競爭格局與市場份額
山東省網(wǎng)約車市場競爭格局呈現(xiàn)"一家獨大、多平臺共存"的特點。滴滴出行作為行業(yè)龍頭，仍占據(jù)主導(dǎo)地位。其他主要平臺如曹操出行、T3出行、高德打車、美團打車等在山東省內(nèi)均有布局，但市場份額相對較小。
新興平臺如小拉出行通過差異化策略在山東省內(nèi)取得突破。小拉出行由四川神州行網(wǎng)約車服務(wù)有限公司開發(fā)，于2021年7月上線，截至2025年已在山東省內(nèi)開通56個城市的網(wǎng)約車服務(wù)。小拉出行采用"三低"策略(低抽傭、低單價、低補貼)，會員司機抽傭僅10%，非會員最高20%，顯著低于行業(yè)平均抽傭率(20%-28%)。這種低抽傭策略吸引了大量司機加入，截至2024年4月，小拉出行月活司機數(shù)量達15萬。小拉出行還通過四輪小件業(yè)務(wù)拓展收入來源，該業(yè)務(wù)已覆蓋242城，成為司機收入的重要補充。
聚合平臺如高德打車、百度打車、美團打車等在山東省內(nèi)也占據(jù)重要位置。高德打車2024年傭金營收達12億元，通過接入多平臺車輛提升規(guī)模效應(yīng)。2024年6月，高德打車在青島與"金宇出租"達成合作，推動濟南出租車巡網(wǎng)融合數(shù)字化升級，使全市8600余輛巡游出租車實現(xiàn)網(wǎng)約化運營。美團打車在山東省內(nèi)重啟后，通過套餐優(yōu)惠吸引用戶，但市場份額仍不及滴滴出行。
各平臺在山東省內(nèi)的市場份額差異顯著。以青島為例，截至2025年一季度，青島市有90家平臺公司取得經(jīng)營許可，其中實際接單運營的平臺公司60家。從訂單合規(guī)率看，排名前15的平臺中，喜行約車、風韻出行、糖果出行等平臺雙合規(guī)率均超95%。這種差異反映了平臺在合規(guī)化方面的努力程度不同，也影響了其在市場的競爭力。
在運營模式上，各平臺也呈現(xiàn)出不同的特點。滴滴出行采用C2C模式，以私家車為營運車輛；曹操出行、T3出行等采用B2C模式，以自有車輛為主要運力；小拉出行則被稱為"第三種模式"，通過低抽傭、搶單自由等策略吸引司機；高德打車等聚合平臺則通過接入多平臺車輛提升規(guī)模效應(yīng)。
四、網(wǎng)約車司機生態(tài)與收入變化
山東省網(wǎng)約車司機群體呈現(xiàn)出多元化特征，年齡結(jié)構(gòu)、性別比例和從業(yè)動機各不相同。從年齡分布看，山東省網(wǎng)約車司機以中年男性為主，但年輕司機和"銀發(fā)司機"比例逐漸上升。青島市網(wǎng)約車司機平均年齡為40歲，31-45歲駕駛員占比為60%，男性駕駛員占比高達95%。濟南網(wǎng)約車司機平均年齡為35歲，31-45歲占60%，00后司機增速最快，突破1%。這種年齡結(jié)構(gòu)反映了網(wǎng)約車行業(yè)就業(yè)的靈活性和包容性，為不同年齡段的人群提供了就業(yè)機會。
在性別分布上，山東省網(wǎng)約車司機以男性為主，但女性司機比例在部分城市有所提升。青島市女性司機占比達21%(T3出行數(shù)據(jù))，而濟南傳統(tǒng)平臺(如滴滴)女司機僅占10%，顯示區(qū)域差異。女性司機選擇網(wǎng)約車行業(yè)的主要原因包括工作時間自由、增加家庭收入和作為短期過渡。在T3出行女司機中，超過八成司機為已婚狀態(tài)，近60%的女司機日均跑單時長在8小時以上，38%的女司機則為3到8小時，顯示出女性司機在時間安排上的靈活性。
司機收入方面，山東省網(wǎng)約車司機面臨收入下降和工作時間延長的雙重壓力。以青島為例，三年前網(wǎng)約車司機每天能接到四五十單，日收入在400-500元之間；而現(xiàn)在一天只能接二十多單，日收入下降至300元左右，司機需要投入更多工作時間才能維持原有收入水平。這種收入下降主要原因是網(wǎng)約車數(shù)量激增導(dǎo)致訂單被分攤得更薄，同時平臺抽成比例普遍較高(20%-28%)。
平臺抽成政策對司機收入影響顯著。主流自營平臺的隨機抽傭一般在20%-28%，而新興平臺如小拉出行則采用更低的抽傭比例(會員司機10%，非會員20%)。這種差異導(dǎo)致司機在不同平臺的收入差距較大。例如，小拉出行司機日均接單3-4單，月流水集中在2000-5000元。此外，聚合平臺的二次抽傭(高達60%)也增加了司機的負擔。
在從業(yè)方式上，山東省網(wǎng)約車司機呈現(xiàn)出明顯的多平臺掛靠趨勢。濟南司機普遍掛靠3-9個平臺，通過多平臺接單提高收入。這種現(xiàn)象反映了司機對單一平臺依賴度降低，以及平臺間競爭加劇導(dǎo)致的司機議價能力提升。然而，多平臺掛靠也帶來了管理難度增加和收入不穩(wěn)定的問題。
山東省網(wǎng)約車司機群體特征與收入現(xiàn)狀簡表
新興模式如小拉出行的"四輪小件"業(yè)務(wù)為司機提供了額外收入來源。在濟南，部分司機通過接四輪小件訂單增加收入，被稱為"饅頭經(jīng)濟學"。這種業(yè)務(wù)模式允許司機在等客間隙接單，單次收入5-20元，為司機提供了收入多元化的機會。
此外，山東省內(nèi)部分城市開始嘗試"銀發(fā)司機"計劃，為60歲以上老年人提供就業(yè)機會。青島T3出行60-65歲司機占比約2%-3%，但服務(wù)滿意度高達90%以上。這種模式既解決了老年人再就業(yè)問題，也緩解了網(wǎng)約車行業(yè)司機短缺的壓力。
五、消費者需求變化與行為特征
山東省網(wǎng)約車消費者需求呈現(xiàn)出多元化和分層化特征。從年齡分布看，18-35歲用戶占比約68.5%，城市白領(lǐng)群體占比約60.5%，是網(wǎng)約車的主要消費群體。然而，隨著適老化改造的推進，近300個城市上線"一鍵叫車"服務(wù)，老年乘客使用網(wǎng)約車的便利性大幅提升。例如，"95128"約車服務(wù)電話在山東省內(nèi)多個城市開通，巡游出租車電召服務(wù)能力持續(xù)提升。
在服務(wù)需求方面，山東省消費者對網(wǎng)約車服務(wù)的關(guān)注點主要集中在價格、安全和便捷性上。根據(jù)2025年5月的乘客滿意度測評結(jié)果，網(wǎng)上調(diào)查乘客滿意度為81.32分，暗訪調(diào)查乘客滿意度為86.70分，均處于較滿意水平。具體指標中，"駕駛員遵守交通規(guī)則"方面評價最高，達到92.36分；而"駕駛員遵章守紀(不打手機、不做無關(guān)事宜)"方面評價最低，僅為72.93分。這反映出消費者對安全駕駛的高要求和對服務(wù)規(guī)范的不滿。
在價格敏感度方面，山東省消費者呈現(xiàn)出明顯的分層特征。一線城市如青島、濟南的消費者對價格敏感度相對較低，更注重服務(wù)質(zhì)量和便捷性；而三四線城市如臨沂、濰坊的消費者則對價格更為敏感，更傾向于選擇低價平臺。小拉出行的數(shù)據(jù)顯示，其新增用戶中60%是第一次嘗試網(wǎng)約車的"價格敏感黨"，包括大學生、老年用戶及下沉市場通勤人群。
在使用行為上，山東省消費者主要依賴聚合平臺。測評結(jié)果顯示，80.9%被訪乘客使用聚合型軟件，其中高德地圖和百度地圖使用比例較高。這種聚合平臺依賴反映了消費者對價格透明和多平臺比較的需求。同時，消費者對"一口價"模式反應(yīng)積極，認為這種定價方式更為透明，避免了繞路加價等問題。
在服務(wù)評價方面，山東省消費者對網(wǎng)約車服務(wù)的滿意度呈現(xiàn)出兩極分化特征。一方面，安全駕駛(92.36分)和打車便捷性(93.89分)評價較高；另一方面，規(guī)范用語(47.75分)、主動提醒勿忘攜帶物品和收費透明度評價較低。這種評價差異反映了消費者對服務(wù)質(zhì)量的高期待和對服務(wù)細節(jié)的不滿。
六、政策環(huán)境與監(jiān)管動態(tài)
山東省網(wǎng)約車政策環(huán)境近年來持續(xù)優(yōu)化，從準入管理到服務(wù)規(guī)范，形成了較為完善的監(jiān)管體系。在合規(guī)化方面，山東省持續(xù)推進網(wǎng)約車平臺公司抽成"陽光行動"，要求平臺公開抽成比例，保障司機知情權(quán)。截至2025年7月，全省共有151家平臺公司取得網(wǎng)約車經(jīng)營機構(gòu)許可，22.7萬人取得網(wǎng)約車駕駛員資格。山東省交通運輸廳在2022年3月發(fā)布的《加快推進網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車合規(guī)化方案》中，對推進網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車合規(guī)化總體目標和階段性指標進行了規(guī)劃和量化，安排部署了清除不合規(guī)存量、遏制不合規(guī)增量、科學把控變量、純凈合規(guī)總量四項主要工作任務(wù)。
在區(qū)域政策差異方面，山東省各城市根據(jù)自身情況制定了不同的網(wǎng)約車管理政策。青島、濟南、煙臺等城市對網(wǎng)約車的監(jiān)管較為嚴格，要求車輛和駕駛員必須取得相應(yīng)證件才能運營。例如，青島市交通運輸局2025年4月發(fā)布的運營動態(tài)中強調(diào)，審慎做好投資和從業(yè)選擇，客觀分析評估經(jīng)營收益，適度降低收入預(yù)期。而臨沂、濰坊等城市政策相對寬松，準入門檻較低，吸引了更多司機進入。
在司機權(quán)益保障方面，山東省各城市開始嘗試創(chuàng)新政策。濱州市從2025年6月1日起實行巡游和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員從業(yè)資格"一考雙證"，即"一次報名、一次考試、同時拿兩證"，大大提升了司機從業(yè)的便利性，并為他們拓寬就業(yè)選擇。同時，山東省內(nèi)多個城市開始試點"銀發(fā)司機"計劃，為60歲以上老年人提供就業(yè)機會，緩解司機短缺壓力。
在自動駕駛方面，山東省布局較早，濟南成為國家"車路云一體化"試點城市。2024年12月，濟南首條L3級智能網(wǎng)聯(lián)公交線路——智能網(wǎng)聯(lián)公交1號線向市民開啟預(yù)約。截至2025年2月，已有2300多名市民預(yù)約體驗L3級智能網(wǎng)聯(lián)公交。2025年6月，濟南引入4部L4級無人駕駛公交，沿黃河大道雙向運行，最高時速可達40公里。青島雖然尚未投放無人駕駛網(wǎng)約車，但已開放121條道路用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試及示范應(yīng)用。
七、未來發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)
山東省網(wǎng)約車市場未來將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢，同時也面臨多重挑戰(zhàn)。首先，市場將進一步分化，核心城市如青島、濟南將面臨更激烈的競爭，而三四線城市如臨沂、濰坊則仍有較大發(fā)展空間。這種分化將促使平臺采取差異化策略，如在核心城市保持高服務(wù)質(zhì)量，而在下沉市場則通過低價策略吸引用戶。
其次，平臺競爭將從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務(wù)戰(zhàn)。隨著"抽成陽光行動"的推進，平臺間的競爭將從單純的補貼和低價轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量、用戶體驗和技術(shù)創(chuàng)新。例如，高德打車通過動態(tài)推薦換路功能改善司乘雙方的出行體驗，T3出行通過"銀發(fā)司機"計劃提升服務(wù)質(zhì)量和用戶滿意度。這種轉(zhuǎn)變將促使平臺更加注重長期發(fā)展和生態(tài)建設(shè)，而非短期的市場份額爭奪。
第三，新興模式將重塑市場格局。小拉出行的"三低"策略(低抽傭、低單價、低補貼)和"四輪小件"業(yè)務(wù)已顯示出對傳統(tǒng)模式的沖擊。這種模式通過業(yè)務(wù)鏈條成本優(yōu)化實現(xiàn)可持續(xù)運營，可能成為未來市場的重要參與者。同時，聚合平臺如高德打車通過接入多平臺車輛提升規(guī)模效應(yīng)，也將繼續(xù)擴大市場份額。
山東省網(wǎng)約車市場發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)分析
第四，自動駕駛技術(shù)將逐步應(yīng)用。濟南已引入L4級無人駕駛公交，青島也開放了121條道路用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試。雖然無人駕駛網(wǎng)約車尚未商業(yè)化，但技術(shù)積累和政策支持將為未來應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。自動駕駛技術(shù)可能在物流、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域率先應(yīng)用，降低30%-50%的運輸成本，為網(wǎng)約車行業(yè)提供借鑒。
最后，行業(yè)生態(tài)將更加多元化。網(wǎng)約車與出租車融合、客運與物流融合將成為未來趨勢。濱州市"一考雙證"政策降低了司機切換業(yè)態(tài)門檻，棗莊市取消網(wǎng)約車駕駛員本地戶口限制，這些政策將促進不同業(yè)態(tài)間的融合。同時，"四輪小件"等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式將拓展網(wǎng)約車的收入來源，推動行業(yè)多元化發(fā)展。
然而，山東省網(wǎng)約車市場也面臨多重挑戰(zhàn)。市場飽和導(dǎo)致司機收入下降，部分司機因收入不達預(yù)期而選擇退出行業(yè)。同時，平臺間競爭加劇導(dǎo)致運營成本上升，盈利空間進一步縮小。此外，自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用將帶來就業(yè)結(jié)構(gòu)的變革，可能影響傳統(tǒng)司機的就業(yè)機會。最后，合規(guī)化要求提高也增加了平臺的運營成本和管理難度，對平臺的長期發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。
【小貼士】
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