(網經社訊)天津網約車市場呈現“規(guī)模擴張與運力過剩并存”的特征，市場已趨于飽和，運力過剩導致競爭加劇。技術監(jiān)管手段創(chuàng)新應用，為市場治理提供了新思路 。未來，行業(yè)將從“增量競爭”轉向“存量博弈”，平臺需通過差異化競爭、技術賦能和生態(tài)構建實現突圍（詳見網經社專題：http://www.99poke.cn/zt/dwycfx/ ）。
出品 | 網經社
撰寫 | DeepSeek
編輯 | 黃玉宙
審稿 | 云馬
配圖 | 網經社圖庫
一、天津網約車市場發(fā)展現狀
1.1 市場規(guī)模與增長趨勢
天津市網約車市場近年來呈現快速增長態(tài)勢，但增速已明顯放緩。截至2025年5月底，天津共有許可網約車平臺企業(yè)85家，較4月份增加1家；取得網約車駕駛員證14.07萬人，較4月份增加1254人；合規(guī)網約車7.38萬輛，較4月份減少170輛 。從長期趨勢看，天津網約車市場規(guī)模從2016年的34家平臺、5.4萬名駕駛員和2.1萬輛車輛，增長到2025年5月的85家平臺、14.07萬名駕駛員和7.38萬輛車輛，駕駛員數量增長近160%，車輛數量增長近300% 。然而，日均實際運營車輛連續(xù)多月下滑，2025年5月為4.55萬輛，較4月份的4.67萬輛降低2.56% ，表明市場已從擴張期轉向調整期。
市場規(guī)模與增長趨勢
1.2 市場結構與區(qū)域分布
天津市網約車市場呈現明顯的“二八分化”特征。2025年5月數據顯示，車輛日均接單10單以下的有20251輛，占比44.52%，較4月份增加0.42%；10-20單的有14416輛，占比31.69%，較4月份增加0.29%；20單以上的有10818輛，占比23.78%，較4月份減少0.72% 。這種分化反映了市場供需失衡，大量車輛處于低效運營狀態(tài)。
從區(qū)域分布看，網約車服務熱點區(qū)域主要集中在和平區(qū)營口道、天津恒隆廣場；河西區(qū)小白樓、下瓦房；南開區(qū)大悅城、魯能城；紅橋區(qū)西北角；東麗區(qū)張貴莊地鐵站；西青區(qū)永旺、國家會展中心；津南區(qū)雙林站；北辰區(qū)雙街、劉園站等附近區(qū)域 。這些區(qū)域訂單密度高，但運力過度集中，導致空駛率較高（巡游車58%、網約車37%） 。同時，網約車在四環(huán)外區(qū)域對出租車形成有效補充，有效緩解了”打車難”問題 。
運營效率分化（2025年5月）
1.3 用戶需求與出行特征
天津市網約車用戶需求呈現多元化特征。根據T3出行年度報告，95后用戶占比日益上升，超過42%，他們更傾向于使用優(yōu)惠券降低出行成本，同時也愿意為情緒消費買單，如前往寺廟景區(qū)打卡和參加演唱會等文化娛樂活動 。2023年7月至8月期間，天津奧體中心體育場的網約車呼叫量同比增長731%，為近三年增速之最 。
在出行時段特征上，天津網約車需求主要集中在早高峰（7:00-9:00）、午高峰（11:00-13:00）和晚高峰（17:00-19:00） 。與出租車相比，網約車在高峰時段的訂單量約占總訂單量的40%左右，夜間時段（21:00至23:00）專車訂單比例相對較高，形成了明顯的”雙高峰”時間分布特征 。
二、市場運營狀況分析
2.1 訂單量與單車效率變化
天津網約車市場訂單量呈現波動下降趨勢。2024年10月，天津日均訂單量為78.95萬單，單車日均訂單量為15.42單 ；2025年1月，日均訂單量降至65.1萬單，單車日均訂單量僅為9.89單 ；到2025年5月，日均訂單量進一步減少至61.52萬單，單車日均訂單量回升至13.52單，但仍低于歷史水平 。訂單量從2024年10月到2025年5月降幅約22%，反映出需求疲軟或競爭加劇。
值得注意的是，雖然訂單總量下降，但單車效率在2025年4月有所提升，單車日均訂單量為13.82單，環(huán)比增長0.36% ，表明市場集中度有所提高。這一變化可能與監(jiān)管趨嚴和平臺策略調整有關，頭部平臺通過優(yōu)化派單算法和提升服務質量來提高運營效率。
2.2 供需關系與價格變動
天津網約車市場供需關系已從”供不應求”轉向”供過于求”。根據供求匹配模型分析，天津市網約車在常規(guī)時段供過于求（里程利用率低于理想值68.79%），高峰時段供不應求（利用率超理想值），但整體空駛率較高 。這種供需失衡導致價格戰(zhàn)頻發(fā)，平臺通過低價補貼爭奪市場份額，但最終損害了行業(yè)健康發(fā)展。
2025年6月，監(jiān)管部門約談網約車平臺，要求停止惡性競爭，合理制定抽成比例、規(guī)范運價。隨后，天津多家小平臺開始調價，起步價和里程費都有小幅增長 。曹操出行也在天津調整了部分時段的計價規(guī)則，如21:00-22:59的起步價從15.7元上調為16.38元，里程費從1.40元/公里上調至1.43元/公里 。這種價格調整釋放了一個明確信號：2025年網約車價格戰(zhàn)該按下停止鍵了 。
三、市場合規(guī)化程度評估
3.1 合規(guī)率排名與變化趨勢
天津市網約車市場合規(guī)化進程持續(xù)推進，但平臺間差異明顯。2025年5月，在訂單量前10名的平臺中，按訂單合規(guī)率（指駕駛員和車輛均獲得許可的訂單量占比）從高到低的分別是喜行約車、旅程約車、如祺出行、享道出行、陽光出行、及時用車、T3出行、曹操出行、滴滴出行、花小豬出行 。其中，曹操出行訂單合規(guī)率下滑至83.9% ，主要因其85.7%的訂單來自聚合平臺，失去對運力的直接管控權 。
從長期趨勢看，天津網約車合規(guī)率從2023年12月的全國排名中游提升至2025年5月的全國前22名，訂單合規(guī)率均在80%以上 。但頭部平臺合規(guī)率增長乏力，甚至出現下滑，顯示其在規(guī)模擴張過程中忽視了合規(guī)管理 。
3.2 違規(guī)行為類型與處罰情況
天津市網約車市場主要違規(guī)行為包括無證運營、虛假數據傳輸和價格違規(guī)等。2025年5月，天津執(zhí)法部門共處罰網約車平臺違法經營行為258起，處以罰金98.35萬元 。處罰件數由高到低前三名為：滴滴出行、妥妥E行、曹操出行和T3出行并列 。
根據《天津市網絡預約出租汽車經營服務管理辦法》，無證派單行為的處罰標準為：提供服務車輛未取得《網絡預約出租汽車運輸證》，或者線上提供服務車輛與線下實際提供服務車輛不一致的，對每次違法行為處以5000元以上10000元以下罰款；情節(jié)嚴重的，處以10000元以上30000元以下罰款 。2025年6月，天津開始執(zhí)行平臺信用評分制度，信用評價結果為D的平臺企業(yè)可能被撤銷經營許可證 。
四、市場競爭格局分析
4.1 主要平臺市場份額與策略
天津市網約車市場競爭格局呈現”頭部平臺主導、新興平臺入局”的特點。T3出行作為新興平臺，通過高增長活動（如奧體中心訂單量同比增731%） 搶占市場份額，但其合規(guī)率波動（全國68.5%） 可能影響擴張速度。
曹操出行作為吉利控股集團旗下平臺，聚焦品質出行，通過定制網約車降低TCO，建立成本優(yōu)勢 。其楓葉80V、曹操60車型每公里成本較其他同類型可換電純電動車分別降低33%、40% 。T3出行則采用B2C模式，強調安全與合規(guī)，但近期允許司機自帶車輛加盟的策略引起原有司機不滿 。
4.2 投訴情況與用戶體驗
天津網約車市場投訴情況反映了服務質量問題。2025年5月，投訴量前10名的網約車平臺中，數量從高到低分別為滴滴出行828件、T3出行306件、曹操出行139件、享道出行123件、鞍馬出行47件、及時用車46件、哈拜出行38件、喜行約車37件、陽光出行33件、妥妥E行22件 。投訴問題集中于司機拒載、繞路、服務態(tài)度差及平臺收費不透明等 。
2025年5月平臺投訴量TOP10
用戶體驗方面，網約車在舒適性、方便性上仍具優(yōu)勢，但存在”臭車”等服務品質問題。據調查，63.8%的網約車日均接單在10單以下，司機收入普遍下滑至月均4000元左右 ，導致部分司機忽視車輛清潔維護，影響乘客體驗 。美團打車等平臺已開始強制司機4小時下線休息并清理車輛，要求司機出車前拍攝車頭車尾及車內照片，以提升服務質量 。
五、新興平臺入局策略與影響
5.1 T3出行天津市場擴張
T3出行作為”國家隊”，正加速布局天津市場。2020年6月，天津成為T3出行落地的全國第七城 ；2025年5月20日，T3出行在天津開啟試運行，并持續(xù)招募網約車司機 。T3出行計劃在天津市場年底投放4000輛運營車輛 ，首批上線運營車輛均為一汽集團旗下首款純電動SUV車型——紅旗E-HS3，根據網約車合規(guī)標準進行了定制化生產 。
T3出行采用B2C的運營模式，堅持公車公營、車型統(tǒng)一、統(tǒng)一招聘司機提供標準化服務，符合網約車合規(guī)化的要求 。同時，其自主研發(fā)了V.D.R安全防護系統(tǒng)，成立中國首個網約車安全實驗室，打通人、車、路三要素，保障用戶出行安全和乘車體驗 。
5.2 高德打車天津市場布局
高德打車作為聚合平臺，在天津市場占據重要地位。2021年2月5日，高德打車與天津市交通運輸委員會合作開發(fā)的”天津出租”正式上線，已有近2萬部巡游車加入，未來計劃全部接入天津市3.2萬部巡游車 。2025年6月30日，“天津新出租”正式升級，實現從”一車兩用”到”一車兩用”和”一車兩價”兩種模式并行，為全國出租車行業(yè)巡網融合改革提供了”天津樣板” 。
高德打車在天津的策略包括：不收取出租車司機信息服務等費用，運營費用全部歸駕駛員 ；在巡游出租車內張貼”智慧碼”，實現智慧化調度、智慧化接單和智慧化管理 ；推出”一鍵叫車”暖心車站，解決老年人出行難題 。這些舉措提升了用戶體驗，但也面臨聚合平臺普遍存在的服務質量不可控、安全責任難以規(guī)避等問題 。
六、市場發(fā)展趨勢預測
6.1 市場飽和與供需平衡
天津市網約車市場已趨于飽和，未來將進入存量博弈階段。日均營運網約車連續(xù)多月下滑，從2025年4月的4.67萬輛降至5月的4.55萬輛 ，表明市場已從擴張期轉向調整期。監(jiān)管部門警告駕駛員謹慎評估市場風險，避免盲目進入市場 ，這反映了對市場飽和度的認可。
未來供需平衡可能通過以下方式實現：一是平臺優(yōu)化運力調配，提高車輛利用率；二是提升服務質量，吸引高價值用戶；三是發(fā)展差異化服務，滿足特定出行需求。隨著巡網融合模式的推廣，巡游車與網約車的界限將逐漸模糊，形成更加統(tǒng)一的出租汽車運輸市場 。
市場飽和與供需平衡
6.2 政策監(jiān)管走向與影響
天津市網約車政策監(jiān)管將更加精細化和科技化。2024年4月實施的《天津市網絡預約出租汽車經營服務管理辦法》已推動合規(guī)化進程 ；2025年6月擬出新規(guī)，對網約車平臺進行信用評價，信用評價結果將影響平臺在服務質量招投標、重點區(qū)域運營等方面的權利 。
未來政策監(jiān)管趨勢包括：一是加強平臺責任，要求平臺承擔連帶責任；二是規(guī)范抽成比例，避免過高抽成擠壓司機收入；三是推動技術賦能，利用大數據、AI等技術實現實時證照核驗、司機行為監(jiān)控 ；四是促進巡網融合，實現新老業(yè)態(tài)深度融合 。
6.3 技術發(fā)展對行業(yè)的影響
技術發(fā)展正深刻改變天津網約車行業(yè)的運營模式和監(jiān)管方式。西青區(qū)交通運輸管理局創(chuàng)新應用5G布控球，構建起精準高效的”智慧哨兵”監(jiān)管體系，有效規(guī)范了網約車運營秩序 。這種”非現場執(zhí)法”模式大幅減少了對正常交通的干擾，提升了執(zhí)法效率。
此外，自動駕駛技術商業(yè)化應用也將對行業(yè)產生深遠影響。T3出行已探索自動駕駛商業(yè)化，通過降低人力成本提升競爭力 。然而，短期內自動駕駛難以大規(guī)模替代人工駕駛，主要作為輔助手段提高運營效率。長期來看，自動駕駛技術將重塑行業(yè)格局，推動從”流量之爭”向”安全合規(guī)運力之爭”轉變 。
七、結論與建議
7.1 市場發(fā)展現狀總結
天津市網約車市場已從快速增長期進入調整期，市場規(guī)模持續(xù)擴大但實際運營車輛連續(xù)下滑，供需關系失衡導致價格戰(zhàn)頻發(fā)。合規(guī)化進程持續(xù)推進，但平臺間差異明顯，頭部平臺因規(guī)模擴張忽視合規(guī)管理。技術監(jiān)管手段創(chuàng)新應用，如5G布控球和平臺信用評分制度，為市場治理提供了新思路。
7.2 未來發(fā)展趨勢判斷
天津網約車市場將呈現以下發(fā)展趨勢：一是從”增量競爭”轉向”存量博弈”，平臺需通過差異化競爭、技術賦能和生態(tài)構建實現突圍 ；二是合規(guī)化要求進一步提高，不合規(guī)平臺將面臨淘汰風險 ；三是巡網融合模式深入發(fā)展，巡游車與網約車的界限逐漸模糊 ；四是自動駕駛技術商業(yè)化應用加速，重塑行業(yè)格局 。
7.3 行業(yè)發(fā)展建議
針對天津網約車市場的發(fā)展，提出以下建議：
對監(jiān)管部門：一是完善市場監(jiān)測和預警機制，及時發(fā)布市場飽和風險提示；二是加強政策執(zhí)行力度，確保平臺信用評分制度有效落實；三是推動巡網融合模式創(chuàng)新，促進新老業(yè)態(tài)深度融合 ；四是優(yōu)化技術監(jiān)管手段，提高執(zhí)法效率和精準度 。
對平臺企業(yè)：一是加強合規(guī)管理，避免因規(guī)模擴張忽視合規(guī)要求；二是優(yōu)化服務體驗，通過技術手段提升運營效率和服務質量；三是探索差異化競爭策略，滿足特定出行需求；四是建立良性司機關系，避免過度壓榨司機收入 。
對從業(yè)人員：一是選擇正規(guī)平臺參與運營，認真閱讀平臺規(guī)則和合同條款；二是提升服務質量和專業(yè)技能，增強市場競爭力；三是合理評估市場風險，避免盲目進入市場 ；四是利用巡網融合等新模式拓寬收入來源 。
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