(網(wǎng)經(jīng)社訊)隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、人工智能技術(shù)的加持等，跨境電商領(lǐng)域正迎來(lái)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。近日，跨境電商上市公司中，亞馬遜、ebay、安克創(chuàng)新等14家公司發(fā)布三季報(bào)，從這些業(yè)績(jī)中反映了哪些“信號(hào)”。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：行業(yè)回暖 多公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 2023年Q3跨境電商上市公司財(cái)報(bào)解讀http://www.99poke.cn/zt/23Q3kjcb/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜六月
審稿｜云馬
跨境電商定義：狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)。
從數(shù)據(jù)圖表來(lái)看，2023年Q3十四家跨境電商上市公司總營(yíng)收10586.89億元，與2023年Q3十家跨境電商上市公司總營(yíng)收9372.66億元，同比增長(zhǎng)12.96%。凈利潤(rùn)方面，2023年Q3總利潤(rùn)達(dá)801.36億元，2022年Q3總利潤(rùn)達(dá)189.59億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)402.14%。
一、總營(yíng)收達(dá)1.06萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng)12.96%
隨著全球化的深入發(fā)展，跨境電商逐漸成為全球貿(mào)易的重要組成部分。三季度，不少跨境電商企業(yè)仍面臨內(nèi)卷加劇、成本上漲等問(wèn)題，企業(yè)仍處于業(yè)務(wù)調(diào)整之中。
（一）平臺(tái)類：亞馬遜營(yíng)收規(guī)模遙遙領(lǐng)先
亞馬遜Q3營(yíng)收1431億美元，同比增長(zhǎng)13%。其中，按照地域劃分，北美部門（美國(guó)、加拿大）第三季度凈銷售額為878.87億美元，較上年同期的788.43億美元增長(zhǎng)11%;按照地域劃分，北美部門（美國(guó)、加拿大）第三季度凈銷售額為878.87億美元，較上年同期的788.43億美元增長(zhǎng)11%。
eBay Q3營(yíng)收25億美元，同比增長(zhǎng)5%。其中外匯占款同比增長(zhǎng)5%。商品總量（GMV）為180億美元，增長(zhǎng)2%，在外匯中性的基礎(chǔ)上大致持平。財(cái)報(bào)顯示，eBay的第一方廣告產(chǎn)品主要由Promoted list驅(qū)動(dòng)，第三季度實(shí)現(xiàn)收入3.45億美元，同比增長(zhǎng)39%，與外匯持平則增長(zhǎng)36%。
Wish Q3營(yíng)收6000萬(wàn)美元，同比下降52%。其中核心市場(chǎng)收入1900萬(wàn)美元，同比下降53%；產(chǎn)品收入500美元，同比下降55%；物流收入3600美元，同比下降51%。
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)Q3營(yíng)收25億元，同比減少5.44%。前三季度，公司營(yíng)收約78.91億元，同比減少11.92%。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，四家跨境電商平臺(tái)類上市公司中，三季度營(yíng)收上亞馬遜以超千億美元的營(yíng)收規(guī)模遙遙領(lǐng)先，其次為eBay、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、Wish，相比而言Wish和聯(lián)絡(luò)互動(dòng)的營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小。
在營(yíng)收增速上，亞馬遜增長(zhǎng)了13%，是四家中唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)率的公司，亞馬遜第三季度的凈銷售額和利潤(rùn)都超過(guò)了分析師的預(yù)期。第三季度凈銷售額增長(zhǎng)了13%，這表明在經(jīng)歷了通脹飆升和利率上升的2022年之后，亞馬遜業(yè)務(wù)正重新開始加速。Wish營(yíng)收增長(zhǎng)率下降超五成，下降幅度較大表現(xiàn)并不理想。
（二）賣家及服務(wù)商類：安克創(chuàng)新繼續(xù)領(lǐng)跑 營(yíng)收增長(zhǎng)率整體“七正三負(fù)”
安克創(chuàng)新Q3營(yíng)收47.21億元，同比增長(zhǎng)29.37%。報(bào)告顯示，2023年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117.86億元，較去年同期增長(zhǎng)23.59%。其中，公司研發(fā)投入為9.30億元，較去年同期增長(zhǎng)33.02%，占營(yíng)業(yè)收入的比例為7.89%。
有棵樹Q3營(yíng)收1.093億元，同比下降45.84%。報(bào)告顯示，該公司前三季度營(yíng)業(yè)收入為3.45億元，同比減少44.87%。具體來(lái)看，有棵樹前三季度成本端營(yíng)業(yè)成本2.52億元，同比下降46.06%，費(fèi)用等成本1.66億元，同比下降36.81%。
跨境通Q3營(yíng)收15.46億元，同比減少1.66%。報(bào)告顯示，前三季度，跨境通營(yíng)收約50.26億元，同比減少1.66%；本每股收益虧損0.0094元，同比減少242.42%。
華鼎股份Q3營(yíng)收22.96億元，同比增長(zhǎng)17.09%。財(cái)報(bào)顯示，華鼎股份前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.36億元，同比增長(zhǎng)17.49%。報(bào)告期內(nèi)，公司的收入、凈利潤(rùn)、ROE均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。
華凱易佰Q3營(yíng)收17.58億元，同比增長(zhǎng)61.04%。財(cái)報(bào)顯示，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.50億元，同比增長(zhǎng)55.29%。
星徽股份Q3營(yíng)收4.01億元，同比下降30.90%。2023年前三季度星徽股份營(yíng)收約12.5億元，同比減少31.91%。成本端營(yíng)業(yè)成本9.00億元，同比下降35.10%，費(fèi)用等成本3.51億元，同比下降25.93%。
致歐科技Q3營(yíng)收14.92億元，同比增長(zhǎng)13.92%。報(bào)告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)為5,072,999,672.02元，比上年度末增長(zhǎng)45.88%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為2,993,790,210.09元，比上年度末增長(zhǎng)65.66%。
賽維時(shí)代Q3營(yíng)收16.01億元，同比增長(zhǎng)37.58%。2023年前三季度賽維時(shí)代營(yíng)收約43.74億元，同比增加30.27%；2023年1至6月份，賽維時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：服飾配飾占比70.46%，非服飾配飾品類占比27.2%，物流服務(wù)占比1.93%，其他業(yè)務(wù)占比0.41%。
易點(diǎn)天下Q3營(yíng)收5.86億元，同比增長(zhǎng)5.63%。綜合來(lái)看，在易點(diǎn)天下的三季度成績(jī)中，其AIGC業(yè)務(wù)的突破是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
大健云倉(cāng)Q3營(yíng)收1.78億美元，同比增長(zhǎng)39.2%。2023財(cái)年前三財(cái)季累計(jì)收入4.59億美元，去年同期累計(jì)收入為3.64億美元，同比增長(zhǎng)25.96%。
曹磊表示，十家跨境電商賣家以及跨境電商服務(wù)商類上市公司中，三季度營(yíng)收方面，安克創(chuàng)新營(yíng)收規(guī)模排名第一，其次是華鼎股份和華凱易佰。安克創(chuàng)新超47億元的業(yè)績(jī)跟有棵樹僅1億多的規(guī)模形成了一定的反差；
在增長(zhǎng)率方面，實(shí)現(xiàn)了“七正三負(fù)”，華凱易佰增長(zhǎng)率保持領(lǐng)先，其次是大健云倉(cāng)、賽維時(shí)代。有棵樹、跨境通、星徽股份三家公司均實(shí)現(xiàn)了不同程度的下降，最高幅度是有棵樹下降近五成，曹磊表示。
二、總利潤(rùn)達(dá)801.36億元 同比增長(zhǎng)402.14%。
（一）跨境平臺(tái)類：凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)“二正二負(fù)”
亞馬遜Q3凈利潤(rùn)為99億美元，同比暴漲241%。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為112億美元，同比暴增348%。按照地域劃分，北美部門（美國(guó)、加拿大）第三季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為43.07億美元，而上年同期運(yùn)營(yíng)虧損4.12億美元。
eBay Q3來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)為13.06億美元，而去年同期來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為7000萬(wàn)美元；不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，eBay第三季度來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整后凈利潤(rùn)為5.45億美元，與去年同期的5.52億美元相比下降1%。
Wish Q3凈虧損8000萬(wàn)美元，對(duì)比2022年第三季度凈虧損1.24億美元；平均每股凈虧損為3.35美元，對(duì)比2022年第三季度每股凈虧損5.53美元。
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)Q3凈利潤(rùn)約-1.49億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約-1.48億元，基本每股收益-0.07元。前三季度，聯(lián)絡(luò)互動(dòng)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-5.38億元；基本每股收益-0.29元。
凈利潤(rùn)方面，實(shí)現(xiàn)了“二正二負(fù)”。三季度，亞馬遜實(shí)現(xiàn)了99億美元的利潤(rùn)規(guī)模，增長(zhǎng)率更是達(dá)241%。本季度亞馬遜盈利增長(zhǎng)較快的原因之一是該季度亞馬遜對(duì)電動(dòng)汽車Rivian Automotive普通股投資的稅前估值盈利達(dá)12億美元。
eBay相比亞馬遜來(lái)說(shuō)雖利潤(rùn)規(guī)模較小，但與其他兩家利潤(rùn)虧損來(lái)說(shuō)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。Wish三季度的虧損在縮窄，虧損狀態(tài)出現(xiàn)改變得益于成本支出的減少，以及一系列降本增效的舉措，曹磊表示。
（二）跨境賣家及電商服務(wù)商類：各家利潤(rùn)規(guī)模參差不齊
安克創(chuàng)新Q3歸母凈利潤(rùn)3.93億元，較去年同期增長(zhǎng)54.61%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.78億元，較去年同期增加65.79%。報(bào)告顯示，2023年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.13億元，較去年同期增長(zhǎng)46.09%；扣非歸母凈利潤(rùn)9.23億元，較去年同期增長(zhǎng)72.68%。
有棵樹Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-8318萬(wàn)元，同比下降67.55%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-16,528,093.92元，同比下降740.78%。報(bào)告顯示，該公司前三季度營(yíng)業(yè)收入為3.45億元，同比減少44.87%。
跨境通Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約2079萬(wàn)元，同比減少1122.65%；前三季度，跨境通歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約1461萬(wàn)元，同比減少241.54%。
華鼎股份Q3凈利潤(rùn)7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)181.25%。財(cái)報(bào)顯示，華鼎股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.65億元，同比下降55.58%。本期跨境電商板塊，也就是通拓科技，扭虧為盈，是形成扣除非經(jīng)常性損益后， 本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增加的原因。
華凱易佰Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9126.26萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)52.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8967.50萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)60.89%。
星徽股份Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2904.22萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-2059.296萬(wàn)元；基本每股收益為-0.0496元。2023年前三季度星徽股份歸母凈利潤(rùn)-4966.05萬(wàn)元，虧損同比擴(kuò)大59.67%。
致歐科技Q3歸母凈利潤(rùn)1.01億元，同比增長(zhǎng)64.79%。報(bào)告顯示，前三季度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.86億元，同比增長(zhǎng)67.14%；扣非凈利潤(rùn)3.13億元，同比增長(zhǎng)79.29%。
賽維時(shí)代Q3歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7219.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6527.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.55%。
易點(diǎn)天下Q3剔除匯兌損益后歸母凈利潤(rùn)6062萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.94%，環(huán)比增長(zhǎng)12.37%，公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇趨勢(shì)顯著。
大健云倉(cāng)Q3凈利潤(rùn)為2420萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)3583.71%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2978萬(wàn)美元，運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金凈流入4408萬(wàn)美元。前三財(cái)季，公司累計(jì)凈利潤(rùn)5853.30萬(wàn)美元，去年同期累計(jì)凈利潤(rùn)為1149.60萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)409.16%。
凈利潤(rùn)方面，十家跨境電商上市公司凈利潤(rùn)呈現(xiàn)“七正三負(fù)”，各家利潤(rùn)規(guī)模參差不齊，安克創(chuàng)新利潤(rùn)規(guī)模領(lǐng)跑，一家利潤(rùn)規(guī)模遠(yuǎn)超其余各家。本季度，有棵樹凈利潤(rùn)表現(xiàn)最差，出現(xiàn)了8318萬(wàn)元的虧損，星徽股份和跨境通的虧損規(guī)模也均在千萬(wàn)級(jí)別。本季度有棵樹營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的下降主要是由于銷售規(guī)模縮減，跨境電商業(yè)務(wù)下滑所致。同時(shí)，公司在本期根據(jù)客戶信用情況計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，導(dǎo)致信用減值損失增加，曹磊表示。
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率上，實(shí)現(xiàn)了“六正四負(fù)”，增長(zhǎng)最快的是大健云倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)了3583.71%的增長(zhǎng)率。這一增長(zhǎng)主要是由于市場(chǎng)對(duì)大型包裹商品的需求增加，導(dǎo)致大健云倉(cāng)GMV、銷售量以及賣家和買家數(shù)量增加。安克創(chuàng)新該季度利潤(rùn)增長(zhǎng)率表現(xiàn)并不突出，增速僅排在第五位?？缇惩ㄔ摷径壤麧?rùn)增速下降1122.65%在這十家中表現(xiàn)最差，本季度業(yè)績(jī)變動(dòng)主要是跨境通由于對(duì)環(huán)球易購(gòu)子公司提供擔(dān)保后，其破產(chǎn)導(dǎo)致公司承擔(dān)連帶責(zé)任，本期確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提的利息和匯率變動(dòng)所致，曹磊表示。
三、跨境電商掀起“全托管”革新風(fēng)暴 品牌化是大勢(shì)所趨
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、遞四方副總裁兼綜合業(yè)務(wù)部總經(jīng)理戴彬表示，今年以來(lái)，跨境電商領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)“全托管模式”的革新風(fēng)暴，TEMU、SHEIN、TikTok、AliExpress等電商巨頭紛紛加入全托管。全托管模式簡(jiǎn)化了企業(yè)的出海鏈路，商家省去自建倉(cāng)儲(chǔ)、物流、清關(guān)等成本，同時(shí)可以節(jié)約人力資源和時(shí)間成本，全托管已經(jīng)成為跨境電商平臺(tái)的新出路。
此外，ChatGPT的成功問(wèn)世，是人類在人工智能領(lǐng)域研發(fā)中所取得的一項(xiàng)具有重大意義的歷史性突破。AI正在革新生活、消費(fèi)和生產(chǎn)場(chǎng)景，在跨境電商領(lǐng)域帶來(lái)了越來(lái)越多的引用場(chǎng)景，高效賦能持續(xù)釋放生產(chǎn)力。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，今年跨境電商的發(fā)展趨勢(shì)就是卷價(jià)格和低價(jià)格模式，但是品牌化是核心?？缇迟u家呈現(xiàn)兩級(jí)分化，差異化明顯。資源集聚到頭部賣家，小賣家淘汰倒閉，品牌化是大勢(shì)所趨。
2023年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。十年來(lái)，在共建“一帶一路”倡議框架下，跨境電商通過(guò)打破地域限制、降低貿(mào)易壁壘，成為新亮點(diǎn)。數(shù)字合作已經(jīng)成為共建“一帶一路”國(guó)家關(guān)注的重點(diǎn)，未來(lái)，數(shù)字絲綢之路合作將會(huì)在促進(jìn)貿(mào)易、提振經(jīng)濟(jì)，提升與共建國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作水平、開辟各國(guó)經(jīng)濟(jì)合作新空間，加速世界現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮重要作用，戴彬說(shuō)道。
【小貼士】
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