(網(wǎng)經(jīng)社訊)4月23日消息，電商平臺(tái)云集周一向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了招股說明書補(bǔ)充文件，擬定IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間為11-13美元，將發(fā)行1350萬股ADS。此外，美國IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示，云集將于5月3日在納斯達(dá)克全球市場掛牌。此前，網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心（微信ID:i100ec）還發(fā)布了【電商快評】云集赴美上市 3月社交電商“冰火兩重天”。
一、肖尚略上市后持有約88.4%的投票權(quán)
云集在補(bǔ)充文件中確定將首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間定在11.00美元至13.00美元。該公司將在首次公開募股中發(fā)行1350萬股美國存托憑證，按照最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的202.5萬股美國存托憑證，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用和傭金之前，云集將最多募集到2.018億美元。云集每股美國存托憑證相當(dāng)于10股A級普通股。
云集在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，云集董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官肖尚略將持有全部的B類普通股。如果承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)，肖尚略在首次公開募股后將持有公司大約88.4%的投票權(quán)。云集的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含10股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
云集還表示，該公司現(xiàn)有股東Crescent Point和Trustbridge Partners有意參與首次公開募股，以發(fā)行價(jià)購買公司總值1億美元的美國存托憑證。
二、2018年云集業(yè)績數(shù)據(jù)
基于社交信任的基礎(chǔ)，社交電商的效率也更高。拼購、分銷等模式快速吸引客流，社交電商成為與平臺(tái)電商、自營電商并駕齊驅(qū)的“第三極”。使用移動(dòng)端的社交電商服務(wù)也將更加普遍。此外，據(jù)網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心即將發(fā)布的《2018年度中國移動(dòng)社交電子商務(wù)發(fā)展報(bào)告》顯示，目前國內(nèi)社交電商模式分為以下四大類模式:
1）拼團(tuán)模式：拼多多、蘇寧拼購、每日拼拼、淘寶特價(jià)版、京東拼購、貝貝拼團(tuán)、國美美店等；
2）分銷模式：云集、貝店、愛庫存、楚楚推、禮物說、堆糖、什么值得買等；
3）SAAS工具模式：有贊、微盟、點(diǎn)點(diǎn)客、可可奇貨、無敵掌柜等；
4）社區(qū)模式：小紅書商城、寶寶樹、年糕媽媽、本來生活、永輝生活等。
對于募集資金的用途，云集將主要用于：
1）增強(qiáng)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)；2）加強(qiáng)技術(shù)能力；3）擴(kuò)展和改進(jìn)物流設(shè)施；4）包括運(yùn)營資本和潛在戰(zhàn)略投資和收購在內(nèi)的一般企業(yè)用途。
投行摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司擔(dān)任云集首次公開募股的聯(lián)系承銷商。
2018年主要業(yè)績：
總營收為人民幣130.15億元（約合18.93億美元），高于2017年的人民幣64.44億元。其中，商品銷售凈營收為人民幣113.88億元（約合16.56億美元），高于上年的人民幣59.12億元；
會(huì)員計(jì)劃營收為人民幣15.52億元（約合2.26億美元），高于上年的人民幣5.11億元；
總運(yùn)營成本和支出為人民幣131.15億元（約合19.07億美元），高于上年的人民幣65.58億元。其中，營收成本為人民幣107.07億元（約合15.57億美元），高于上年的人民幣51.73億元；
營業(yè)虧損為人民幣9940萬元（約合1450萬美元），相比之下上年同期的營業(yè)虧損為人民幣1.14億元；
凈虧損為人民幣5970萬元（約合870萬美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣1.06億元；
歸屬普通股的凈虧損為人民幣23.08億元（約合3.36億美元），相比之下上年同期歸屬普通股的凈虧損為人民幣1.73億元；
截至2018年12月31日，云集持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣15.19億元（約合2.21億美元），高于截至2017年12月31日的人民幣3.29億元；
截至2018年12月31日，云集買家總數(shù)為2320萬人，高于截至2017年12月31日的1690萬人；
交易會(huì)員為610萬人，高于截至2017年末的230萬人；
訂單完成1.534億份，高于截至2017年末的7580萬份；
累計(jì)會(huì)員740萬人，高于截至2017年末的290萬人。
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（文/溡洸）
