(網(wǎng)經(jīng)社訊)2018年，處于高速發(fā)展期的中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，該實(shí)力矩陣圖譜從現(xiàn)有資源和創(chuàng)新能力兩個(gè)維度描繪了各主要廠商在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。綜合型平臺(tái)通過更新品牌、拓展倉(cāng)儲(chǔ)和擴(kuò)大品牌合作，依然維持著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有；小型廠商通過深耕細(xì)分市場(chǎng)、完善供應(yīng)鏈嘗試拓展著生存空間。各廠商也通過線下布局和組織營(yíng)銷活動(dòng)，嘗試提供新的消費(fèi)場(chǎng)景和體驗(yàn)，滿足用戶更高的需求。
易觀分析：
根據(jù)Analysys易觀近期發(fā)布的《2018年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)實(shí)力矩陣專題研究報(bào)告》，Analysys易觀對(duì)2017年至2018年主要跨境進(jìn)口零售電商在實(shí)力矩陣中所處的位置以及執(zhí)行、運(yùn)營(yíng)能力和創(chuàng)新能力的變化情況作如下解讀。
1、廠商現(xiàn)有資源
Analysys易觀分析認(rèn)為，在2018年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商依然處于高速發(fā)展期。隨著移動(dòng)設(shè)備用戶由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。綜合型平臺(tái)通過品牌更新、拓展倉(cāng)儲(chǔ)、擴(kuò)大品牌合作，依然占據(jù)著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位；而小而美的廠商努力通過拓展業(yè)務(wù)、完善供應(yīng)鏈尋找著更大的生存空間。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，用戶資源、交易規(guī)模、品牌與聲望、供應(yīng)鏈能力和資本實(shí)力是評(píng)價(jià)廠商現(xiàn)有資源的重要指標(biāo)。
2、廠商創(chuàng)新能力
Analysys易觀分析認(rèn)為，隨著消費(fèi)能力的提升，單純的商品價(jià)格已不是消費(fèi)者決策的決定性因素，而消費(fèi)者也傾向于選擇更具個(gè)性化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)；隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠商也需要通過創(chuàng)新拓展生存空間。因此，廠商的模式創(chuàng)新能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)能力是評(píng)價(jià)廠商現(xiàn)有創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)。
領(lǐng)先者象限分析
領(lǐng)先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性上擁有較強(qiáng)的獨(dú)特性，同時(shí)具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力能夠把創(chuàng)新的特性提供給市場(chǎng)并獲取較高的市場(chǎng)認(rèn)可。
2018年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)領(lǐng)先者：天貓國(guó)際、淘寶全球購(gòu)、網(wǎng)易考拉、海囤全球、小紅書、亞馬遜海外購(gòu)
天貓國(guó)際：自2014年上線以來，天貓國(guó)際就在不斷的深化全球性的供應(yīng)鏈體系，在尋求與各品牌商與渠道商的合作方面取得一系列成效。2018年，天貓國(guó)際在阿里系的戰(zhàn)略地位得到提升，在阿里巴巴推出“大進(jìn)口”戰(zhàn)略后，天貓國(guó)際率先落實(shí)該戰(zhàn)略，計(jì)劃在未來三年吸引萬億境外消費(fèi)回流，服務(wù)2億新中產(chǎn)，孵化100家全球中小品牌上市；天貓戰(zhàn)略調(diào)整為“大天貓”，其進(jìn)出口事業(yè)部成為“大天貓”三個(gè)板塊之一。天貓國(guó)際還不斷加強(qiáng)品牌合作力度，品牌入駐總數(shù)在第二季度就超越2017年全年。天貓國(guó)際進(jìn)一步鞏固了供應(yīng)鏈，與菜鳥網(wǎng)絡(luò)合作啟用區(qū)塊鏈技術(shù)查證跨境進(jìn)口商品全鏈路信息，新定制4萬平方米的智慧倉(cāng)儲(chǔ)。此外，天貓國(guó)際還加快模式創(chuàng)新，布局了首家線下體驗(yàn)店和發(fā)射首顆衛(wèi)星。通過戰(zhàn)略調(diào)整、加強(qiáng)品牌合作、完善供應(yīng)鏈和模式創(chuàng)新，天貓國(guó)際依然占據(jù)著中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)的頭部位置。
網(wǎng)易考拉：成立于2015年的網(wǎng)易考拉，主要奉行的是精品自營(yíng)的策略。網(wǎng)易考拉在2018年進(jìn)一步拓展其供應(yīng)鏈的寬度和厚度，在進(jìn)博會(huì)期間與超過110家企業(yè)完成累計(jì)近200億元人民幣的商品采購(gòu)協(xié)議，還在推進(jìn)實(shí)現(xiàn)智能物流倉(cāng)的同時(shí)先后與馬士基、萬科物流簽訂物流戰(zhàn)略合作協(xié)議。通過簽訂、升級(jí)品牌戰(zhàn)略合作協(xié)議，網(wǎng)易考拉進(jìn)一步完善其品牌矩陣。在首屆世界海關(guān)跨境電商大會(huì)上，網(wǎng)易考拉作為中國(guó)跨境電商代表，參與框架制定過程，擴(kuò)大行業(yè)影響力。網(wǎng)易考拉通過為用戶提供更多個(gè)性化、定制化產(chǎn)品，推出黑五會(huì)員優(yōu)惠活動(dòng)和聯(lián)合會(huì)員計(jì)劃，深入挖掘存量市場(chǎng)的潛力。
海囤全球：在2015年開啟京東全球購(gòu)涉足跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)后，京東在2018年將全球購(gòu)升級(jí)為海囤全球。2018年，海囤全球進(jìn)一步完善其供應(yīng)鏈，在進(jìn)博會(huì)期間采購(gòu)近千億外國(guó)品牌商品，全年先后在日本、韓國(guó)和澳大利亞建立直采中心并與唯品國(guó)際在供應(yīng)鏈和海外倉(cāng)方面達(dá)成合作。海囤全球希望從源頭保證商品質(zhì)量，在加大各品類商品豐富度的同時(shí)，提高配送時(shí)效，提升用戶服務(wù)體驗(yàn)。
創(chuàng)新者象限分析
創(chuàng)新者在產(chǎn)品/技術(shù)上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術(shù)或者產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新性上有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。但是由于種種原因沒有得到很好的市場(chǎng)表現(xiàn)。
2018年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)創(chuàng)新者：寶貝格子、豐趣海淘
寶貝格子：上線于2014年,是中國(guó)較早開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)，并主要采用海外直郵模式作為經(jīng)營(yíng)的主要方向。2018年，寶貝格子進(jìn)一步完善和拓展其供應(yīng)鏈和海外倉(cāng)，目前已在全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了海外倉(cāng)，并且商品在中央倉(cāng)發(fā)貨時(shí)貼有CCIC防偽溯源碼，確保商品可以驗(yàn)證和防偽追蹤。此外，隨著“網(wǎng)購(gòu)保稅+線下自提”模式不再被允許，寶貝格子進(jìn)一步下沉線下一般貿(mào)易進(jìn)口模式的門店，深耕母嬰家庭消費(fèi)市場(chǎng)。
豐趣海淘：成立于2015年，由較早布局的國(guó)際供應(yīng)鏈為用戶提供直郵和保稅的進(jìn)口商品服務(wù)。2018年，豐趣海淘落實(shí)線下體驗(yàn)店布局計(jì)劃，在重慶開設(shè)智能美妝店、“Wow哇噢”全球精選店，并在上海聯(lián)合年輕集勢(shì)打造“仙女游樂場(chǎng)”線下活動(dòng)，豐富線下營(yíng)銷場(chǎng)景，提升用戶體驗(yàn)。
務(wù)實(shí)者象限分析
務(wù)實(shí)者評(píng)價(jià)擁有豐富的資源，執(zhí)行能力較強(qiáng)，但是創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)不明顯。
2018年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)務(wù)實(shí)者：唯品國(guó)際、蘇寧國(guó)際
唯品國(guó)際：以限時(shí)特賣為特色的唯品會(huì)2008年成立，2012年在紐交所上市，并于2014年上線跨境業(yè)務(wù)。2018年，唯品會(huì)與其他平臺(tái)開展合作，在京東開設(shè)官方旗艦店，并向京東開放12個(gè)海外倉(cāng)資源，同時(shí)微信入口也進(jìn)入內(nèi)測(cè)階段。此外，唯品會(huì)還在?？诰C保區(qū)完成公司注冊(cè)，將探索“網(wǎng)購(gòu)保稅+實(shí)體新零售”的新業(yè)務(wù)模式。
蘇寧國(guó)際：蘇寧于2009年推出電商業(yè)務(wù)，并于2014年年底上線海外購(gòu)頻道。2018年，為了進(jìn)一步鞏固其供應(yīng)鏈體系，蘇寧在首屆進(jìn)博會(huì)累計(jì)簽約額近150億歐元。通過亮相第三屆米蘭國(guó)際家具展覽會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)直播美國(guó)“黑五”搶購(gòu)風(fēng)潮，蘇寧國(guó)際不斷探索新的消費(fèi)場(chǎng)景、提升用戶購(gòu)物體驗(yàn)。
補(bǔ)缺者象限分析
補(bǔ)缺者的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)占有率都不高，所以補(bǔ)缺者對(duì)于產(chǎn)業(yè)格局的影響不大。但是受限于自身規(guī)模的發(fā)展，補(bǔ)缺者很難保持穩(wěn)定狀態(tài)，一旦從補(bǔ)缺者隊(duì)伍中脫穎而出，將會(huì)成為另外3類廠商或者投資者的并購(gòu)/投資對(duì)象。
2018年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)補(bǔ)缺者：洋碼頭、聚美極速免稅店、波羅蜜日韓購(gòu)、豌豆公主
洋碼頭：官方物流貝海國(guó)際成立于2010年，購(gòu)物網(wǎng)站于2011年上線。洋碼頭采用第三方交易服務(wù)平臺(tái)的發(fā)展模式，借助自建的國(guó)際物流公司與國(guó)際物流中心，為海外的買手和國(guó)內(nèi)的用戶提供跨境商品交易的相關(guān)服務(wù)。在2018年，洋碼頭進(jìn)一步擴(kuò)充其買手團(tuán)隊(duì)，并通過入駐蘇寧易購(gòu)、進(jìn)博會(huì)采購(gòu)保持競(jìng)爭(zhēng)力。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，體量較小、資本有限的洋碼頭移動(dòng)端月活用戶規(guī)模持續(xù)低迷。
聚美極速免稅店：成立于2010年的聚美優(yōu)品，在2014年上線了海外購(gòu)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展方向，并于同年在紐交所掛牌上市。近兩年來，聚美優(yōu)品主推了眾多與其核心電商業(yè)務(wù)不太相關(guān)的項(xiàng)目，影響了其極速免稅店的發(fā)展。2018年，聚美優(yōu)品雖然在移動(dòng)電源、影視綜藝等領(lǐng)域有一定的表現(xiàn)，也在電商平臺(tái)推出專柜購(gòu)嘗試模式創(chuàng)新，但是其對(duì)極速免稅店的支持和投入已不能維持原有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（來源：易觀 編選：網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心）
