(網經社訊)2018年1月4日，易觀發(fā)布了《中國跨境支付行業(yè)專題研究2017》的行業(yè)專題分析報告，主要對目前移動支付行業(yè)的市場環(huán)境、發(fā)展狀況、關鍵業(yè)務節(jié)點、典型廠商及未來發(fā)展趨勢做了詳細的研究分析。
跨境支付：（Cross-border Payment）指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間因國際貿易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務借助一定的結算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉移的行為。如中國消費者在網上購買國外商家產品或國外消費者購買中國商家產品時，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)兩個國家或地區(qū)之間的資金轉換，最終完成交易
“小、快、靈”特點突出 第三方跨境支付為跨境貿易賦予新動能
中國第三方跨境支付市場專題分析2017
第三方跨境支付市場發(fā)展背景
中國人均可支配收入逐年增長 帶動跨境購物“買買買”
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國宏觀經濟總體運行平穩(wěn)，人均可支配收入逐年增加。從2012年的14551元人民幣增長到2016年的23821元人民幣。人均可支配收入持續(xù)增長的基礎之上，消費規(guī)模也持續(xù)增長，也為跨境進口零售電商的高速發(fā)展奠定了基礎。易觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，跨境進口電商5年內增長迅猛，預計2017年將達到4090億元人民幣規(guī)模。
中國跨境貿易總量保持高位穩(wěn)定 內需拉動進口回暖
支付領域活躍用戶和啟動次數(shù)均保持高位穩(wěn)定
支付領域活躍用戶數(shù)量和用戶啟動次數(shù)均保持高位穩(wěn)定。其中，季度活躍用戶規(guī)模2017年均徘徊在5億人上下，季度用戶啟動次數(shù)雖然有季節(jié)波動，2017年也保持在200億之上。
政策走向：跨境支付牌照增長放緩 CIPS二期將投入使用
因為存在安全隱患而被叫停的二維碼支付，在重新被放開后，安全如何保障令人關注。在支付清算協(xié)會向支付機構下發(fā)《條碼支付業(yè)務規(guī)范》（征求意見稿），明確指出了支付機構開展業(yè)務需要遵循的安全標準。這也被認為是官方正式承認二維碼支付的地位，為二維碼支付的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎。
外管局跨境支付新政令支付機構成本降低
人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）二期將落戶上海 成‘債券通’北向通業(yè)務的唯一結算渠道
CIPS分兩期建設：一期主要采用實施全額結算方式，為跨境貿易、跨境投融資和其他跨境人民幣業(yè)務提供清算、結算服務;二期將采用更為節(jié)約流動性的混合結算方式，提高人民幣跨境和離岸資金的清算、結算效率。
第三方跨境支付市場AMC模型分析
隨著國家外管局在2015年在全國范圍內開展支付機構跨境外匯支付業(yè)務試點，跨境支付正式步入了高速發(fā)展期。更多的國內第三方支付機構進入跨境支付市場，也帶動了行業(yè)整體費率的降低，對跨境貿易正向促進作用明顯。
第三方跨境支付市場發(fā)展現(xiàn)狀
四種主流跨境貿易模式 第三方跨境支付已滲透進三種
從傳統(tǒng)的B2B貿易模式，到海外平臺型B2C跨境電商的興起，到國內自營B2C受到國家政策鼓勵而駕馭東風，再到全球去中心化大潮的影響下，小額跨境B2B貿易的不斷發(fā)展壯大。我國跨境貿易已經發(fā)展成四種主流模式并存的局面，即使大平臺業(yè)務范圍不斷擴大，但也不會超越四種主流模式的范疇。第三方跨境支付也隨著跨境貿易的不斷發(fā)展而逐漸發(fā)展壯大。易觀將依據(jù)各主要貿易模式的現(xiàn)狀，提煉總結出跨境支付對應的發(fā)展現(xiàn)狀和第三方跨境支付能夠解決的問題。
傳統(tǒng)跨境貿易模式：代理商和代工廠并存
傳統(tǒng)B2B出口貿易一直是跨境貿易中的最主流模式，一度占據(jù)跨境貿易中絕大部分的市場份額。一般的流程是，海外的品牌商或者類似沃爾瑪、家樂福這種強勢渠道商，經過海外供應鏈中的跨境貿易一級代理商，找到香港等貿易中心的二級代理商，直接給中國代工廠樣品生產。但也不排除渠道商和代工廠經過類似廣交會這樣的大型貿易峰會直接簽訂采購雙向采購合同。
傳統(tǒng)跨境貿易更多選用直接支付方式
匯款主要由銀行和專業(yè)匯款公司完成 匯款公司更加靈活
信用證成為國際貿易中最常用支付方式
綜合型跨境B2C貿易模式已經相對穩(wěn)定
綜合性跨境B2C平臺主要提供交易信息、物流管理、糾紛處理、在線支付等多種服務。海外消費者群體目前已經擴展到歐洲、美洲、非洲、大洋洲等多個國家和地區(qū)。國外的B2C平臺以亞馬孫、WISH為代表，國內的跨境B2C平臺則以阿里旗下的速賣通為代表。國內分銷商一般通過微信群組等社交渠道、廣交會等線下渠道以及電商平臺等方式和代工廠取得直接聯(lián)系。
綜合型跨境B2C貿易支付：第三方間接支付合作方式多樣化
在綜合性跨境B2C貿易中，由于參與者眾多，單價較小但單量眾多，直接支付模式已經不適用于此種跨境貿易模式。因此，國內第三方持有跨境支付牌照的機構和跨境收款企業(yè)以及國外持牌支付機構合作，已經將渠道走通并形成穩(wěn)定模式。關鍵的換匯環(huán)節(jié)，國內持牌第三方支付機構可根據(jù)跨境電商平臺數(shù)據(jù)對單換匯。
自營跨境B2C平臺貿易可直面海外消費者
自營型B2C平臺一般以自建的方式運營，主要將國內商品銷往海外。主要的服務包括交易、物流、支付等等。和綜合型平臺不同的是，此類自營B2C平臺店鋪一般由平臺獨立經營、選品，質量更有保障。但此類平臺前期投入巨大，對平臺綜合型運營是一個考驗。
自營B2C支付：國內持牌第三方支付機構為平臺換匯
自營B2C平臺電商一般擁有海外賬戶，方便國外第三方支付等金融機構為其辦理收單業(yè)務。國內持牌第三方支付機構主要為此類平臺辦理換匯轉賬等業(yè)務，將平臺的資金從海外賬戶轉至電商平臺國內銀行賬戶，此過程跨境收款企業(yè)通過連接各方通道也可以走通。最后電商平臺再通過國內第三方支付機構將賬款分發(fā)給制造企業(yè)。
小額跨境B2B貿易直面眾多海外小商家 貿易成本大大節(jié)約
小額跨境B2B貿易交易發(fā)展迅速，海外小商家眾多，相對傳統(tǒng)大B來講，小商家客單價較低，和傳統(tǒng)跨境B2B最大的區(qū)別是小商家直接通過分銷商采購物品。對于工廠和分銷商來講，相對于傳統(tǒng)一個銷售團隊對接一個海外大商家，此種模式可用一個人對接眾多境外小商家，人力和貿易成本均可大大節(jié)約。
小額跨境B2B換匯存對賬難題
由于換匯必須有數(shù)據(jù)驗證流程，即兩個不同貿易主體間的賬單金額核對，核對無誤后，銀行和外管局方能批準換匯申請。普通B2B貿易屬于一對一大額交易，數(shù)據(jù)驗證簡單便捷。普通B2C貿易因為有海外電商平臺的交易數(shù)據(jù)和國內出口企業(yè)對賬，銀行和外管局也可批準換匯。自營B2C和小額B2B貿易則因為無法將貿易對手方數(shù)據(jù)集中，就必須走海關報關模式，用海關的數(shù)據(jù)和自己平臺數(shù)據(jù)核對。但由于海關此前不支持小額多單方式清關，因此，此前這兩種模式走的并不順暢。
為解決支付機構對賬難題 海關推出保宏等報關新模式
為了解決小額跨境貿易的對賬難題，海關改革了多種清關方式。對于自營B2C來講，海關已經推出了9610和1039等多種方法解決通關問題。對于小額B2B來講，海關允許跨境貿易企業(yè)仿照阿里巴巴，通過在海外成立渠道公司（例如一達通）解決。此外，海關也推出了在特殊監(jiān)管區(qū)域進行貨權和資金交割的保宏解決模式。
第三方支付跨境支付機構持有外匯和人民幣支付牌照
國內公司要想開展跨境支付業(yè)務，首先必須是支付機構，及持有央行頒發(fā)的“支付業(yè)務許可證”，其次需要外匯管理局準許開展跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點的批復文件。如果不涉及換匯，支付機構持有各地央行分支機構頒發(fā)的人民幣跨境支付牌照即可，跨境人民幣支付業(yè)務不需要外管局的批復。
跨境支付牌照增至30張 北京上海仍領跑全國
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從截止2017年年底，持有外管局下發(fā)的跨境支付牌照的第三方支付機構增至30家，包括201年由國家外匯管理局上海分局頒發(fā)牌照的寶付和2016年獲得牌照摩寶支付。從地域分布來看，四川新增一家跨境支付機構。此外，北京和上海的機構數(shù)量仍然領先全國。
第三方支付機構跨境支付業(yè)務仍主要集中在貨物貿易等行業(yè)
換匯成第三方支付核心業(yè)務 方式分為購付匯和收結匯
持牌以后的第三方支付機構，業(yè)務核心即如何幫助跨境商家換匯。主要的形式有兩種，包括購付匯和收結匯。購付匯主要是消費者通過電商平臺購買貨品時，第三方支付機構為消費者提供的購匯及跨境付匯業(yè)務。收結匯則是第三方支付機構幫助境內賣家收取外匯并兌換人民幣、結算人民幣。
第三方支付更加適應新興跨境電商小額、高頻需求
傳統(tǒng)跨境貿易以大額，低頻為主，對支付安全性要求最高，同時也損失了時效性，因此，傳統(tǒng)B端大額跨境貿易更愿意選擇銀行匯款和信用證等方式作為支付手段。但隨著跨境貿易的發(fā)展，特別是跨境電商平臺的興起，對支付的便捷性和及時性都要求更高，監(jiān)管部門也在此時放開了第三方支付機構的準入。
手續(xù)費和支付解決方案是第三方支付跨境支付主要收入來源
專業(yè)跨境收款公司活躍 業(yè)務模式更加靈活
跨境支付行業(yè)存在專業(yè)跨境收款機構，此類機構雖然暫時沒有獲得中國國內頒發(fā)的跨境支付牌照，但仍然活躍在跨境支付行業(yè)之中。此類機構以Payoneer為代表，和世界上主要的電商出口平臺均有合作，遍布歐美、東南亞、拉美、非洲等多個地區(qū)，并持有多個國家的“跨境支付牌照”，普遍年交易規(guī)模都在50億美金以上。
第三方跨境支付市場發(fā)展趨勢
第三方支付跨境支付服務將逐漸擺脫單一通道模式
第三方支付跨境支付經過近年來發(fā)展，特別是外管局和央行發(fā)牌以后，正在逐漸走通市場渠道，從單一的基礎通道服務，逐漸接入跨境貿易平臺中更多的需求。部分廠家開始和跨境產業(yè)鏈中的服務機構合作，從出口退稅，到報關的三單合一，再到跨境倉儲物流解決方案，爭取解決跨境貿易中存在的普遍性難題。
小額B2B跨境支付或將成為下一個行業(yè)藍海
傳統(tǒng)集裝箱跨境貿易由于積壓資金多，風控壓力大，正在被以在線交易為核心、便捷及時服務為優(yōu)勢的電子商務跨境小額批發(fā)及零售業(yè)務取代。第三方支付的出現(xiàn)，其基于大數(shù)據(jù)云計算為核心的技術能力，更加適應小額B2B貿易要求的小額、快捷、靈活的支付模式和風控需求。
（來源：易觀 編選：電子商務研究中心）
