(電子商務研究中心訊) 網(wǎng)易推出30款手機和個人電腦游戲。公司還將在2017年推出玩家會員平臺,并安排一系列與游戲相關的活動,如營銷、競賽、卡通、電視節(jié)目和電影等,以提高新游戲的認知度和參與度。
我們分別上調(diào)2017-2019年在線游戲收入5.7%/7.5%/8.6%,因強大的在線游戲內(nèi)容下,可以幫助提高在線玩家用戶增長和ARPU。網(wǎng)易將在2017下半年推出AR版本的陰陽師和手游版我的世界。
我們預計通過兩個電商平臺(考拉海購和嚴選),網(wǎng)易的電子商務業(yè)務將可保持健康發(fā)展。
網(wǎng)易的電子商務平臺(考拉海購和嚴選)可以分別通過跨境產(chǎn)品和自主品牌優(yōu)質產(chǎn)品來提供差異化。我們預測2017-2019財年電子商務收入將分別增長57.0%/38.0%/27.0%。
維持投資評級為“買入”及目標價從330.00美元上調(diào)至375.00美元。分別上調(diào)2017-2019年每ADS盈利預測3.0%/5.5%/7.0%,因推出了30款新的游戲和升級包,以提高用戶的支出。新目標價相當于23.6倍2017年市盈率、21.5倍2018年市盈率、19.7倍2019年市盈率及2017-2019年PEG為1.7倍。（來源：國泰君安證券(香港)有限公司；文/國泰君安(香港)研究所；編選：中國電子商務研究中心）
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