(電子商務研究中心訊) 58同城(“公司”)2017年第一季度業(yè)績超出預期。2017年第一季度收入達到288.2百萬美元,同比增24.6%,超出預期。非GAAP經(jīng)營利潤達到31.5百萬美元。非GAAP盈利達到15.3百萬美元。2017年第二季度收入指引在327.7百萬美元至342.3百萬美元,同比增長10.0%至14.9%。但是2017和2018財年全年指引符合預期。
要點:1)58同城的付費會員賬戶增長略微加快?？偢顿M會員賬戶數(shù)量達到2.21百萬,同比增長21.7%,較上個季度提高3.7個百分點。其中58同城平臺的付費會員賬戶達到1.35百萬,同比增長30.6%。2)在線招聘業(yè)務增長非?？臁?a href='http://www.99poke.cn/zt/rcpd/' target='_blank'>招聘業(yè)務收入同比增長超過50%,占總收入30%,其中招聘業(yè)務付費會員賬戶達到60萬,同比約增長100%。3)58同城的利潤率預期穩(wěn)步增長。我們調高了對58同城2017財年和2018財年的非GAAP經(jīng)營利潤率假設至16.1%和20.4%。
提高目標價至55.00美元,維持投資評級為“收集”。58同城已經(jīng)主宰了中國在線藍領招聘市場。我們期待58同城和騰訊開展更深入合作。我們提高了2017-2019財年的非GAAP盈利預測至132.9百萬美元,211.7百萬美元,和300.4百萬美元。提高目標價至55.00美元,相當于5.5倍2018年預測市銷率和41.4倍的2018年非GAAP市盈率。（來源：國泰君安證券；文/國泰君安(香港)研究所；編選：中國電子商務研究中心）
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