(電子商務(wù)研究中心訊) 智能手機(jī)在二季度恢復(fù)增長(zhǎng)，蘋(píng)果預(yù)計(jì)9月9日發(fā)布iphone6
經(jīng)過(guò)低迷的一季度，智能手機(jī)出貨量在二季度再次創(chuàng)出新高。高度受關(guān)注的iPhone6將在9月9日推出。在中報(bào)發(fā)布期后，蘋(píng)果有可能再度熱賣(mài)，從而再次點(diǎn)燃蘋(píng)果概念股的熱烈關(guān)注。
傳統(tǒng)電腦繼續(xù)受到移動(dòng)設(shè)備的擠占，智能電視換代繼續(xù)
從數(shù)據(jù)中證實(shí)，傳統(tǒng)電腦需求繼續(xù)向移動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)移。低處理，高便攜，多功能的移動(dòng)智能設(shè)備將占絕大部分下游市場(chǎng)的需求。而相對(duì)較高處理能力的電腦則穩(wěn)固在專(zhuān)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，入科學(xué)計(jì)算、商業(yè)服務(wù)和高端游戲。大屏智能電視的出貨保持穩(wěn)定，未來(lái)可能受益智能機(jī)頂盒功能的增加和游戲盒子的普及，加快更新?lián)Q代。
國(guó)產(chǎn)制造政策傾向明顯，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)風(fēng)生水起
從7月政策層面來(lái)看，芯片制造作為最后一項(xiàng)高難度領(lǐng)域已經(jīng)攻克，電子產(chǎn)品的軟硬件完全具備全面國(guó)產(chǎn)化的可能。政策加碼加速國(guó)產(chǎn)化。重點(diǎn)值得關(guān)注領(lǐng)域包括，國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)和國(guó)產(chǎn)芯片與服務(wù)器制造。
投資建議：
由于9月9日iPhone6的發(fā)布時(shí)間已經(jīng)確定，并且前期蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈公司并無(wú)較大漲幅，預(yù)計(jì)此次蘋(píng)果銷(xiāo)量有望超預(yù)期。超聲電子在一季報(bào)的基礎(chǔ)上(同比增長(zhǎng)84%)，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)50%~100%。為此，我們本期任然推薦蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，超聲電子(000823.SZ)。但是，我們認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)看應(yīng)積極布局國(guó)產(chǎn)替代，甚至返銷(xiāo)海外概念下的受益?zhèn)€股。未來(lái)我們將重點(diǎn)關(guān)注此類(lèi)公司。 （來(lái)源：百度百家）
