(電子商務研究中心訊) 內容提要
對軟件盜版率進行年度調查是國家知識產權戰(zhàn)略制定過程中需要研究的一個重要課題，由國家知識產權局委托互聯(lián)網實驗室和超元實驗室共同承擔。2009年度軟件盜版率調查是連續(xù)第五年開展的專項研究。
按照盜版軟件安裝套數，相對于應付費軟件和全部軟件的安裝套數計算盜版率，就是基于數量的軟件盜版率。在假定市場環(huán)境參數不變的情況下，把盜版軟件安裝套數按照現行市場價格折算為價值，分別計算其相對于計算機軟件和整個軟件產業(yè)潛在市場價值的比率，即為基于價值的軟件盜版率?；跀盗康能浖I版率可以反映軟件盜版行為的普遍程度;基于價值的軟件盜版率則可以更好地反映軟件盜版行為對經濟的危害程度。
2009年軟件產業(yè)銷售額達9513億元，同比增長25.6%。其中，軟件產品(即計算機軟件產品)銷售額3288億元，占34.6%，同比增長26.3%。盜版軟件的折算價值(經濟損失)與上年基本持平，相對于軟件產業(yè)的價值盜版率由2008年的15%下降為12%，相對于軟件產品的價值盜版率由2008年的29%下降為28%。
2009年計算機在用量約為12367萬臺，應付費軟件單機安裝數量由2008年的1.94套下降為1.75套，下降了10%;其中，盜版軟件單機安裝數量由2008年的0.92下降為0.78套，下降了14%。按當年安裝的應付費計算機軟件套數計算，盜版率由2008年的47%下降為45%。前幾年盜版率下降最為明顯的操作系統(tǒng)軟件，下降幅度明顯減緩，僅下降兩個百分點。
盜版率下降的主要原因是：(1)PC廠商預裝正版操作系統(tǒng)軟件已基本到位;(2)以微軟為代表的主流軟件開始采取低價促銷策略;(3)以金山WPS和360殺毒軟件為代表的免費軟件擴散迅猛;(4)軟件銷售渠道的多樣化給消費者帶來了便利;(5)正版軟件持有量的提高減少了軟件重裝次數;(6)軟件產品知識產權保護和監(jiān)察措施執(zhí)行有力。
課題組提出以下建議：(1)鼓勵軟件廠商采取低價策略，在保證利潤的基礎上促進技術擴散;(2)支持軟件企業(yè)開發(fā)免費產品，向網絡增值服務轉型;(3)引導軟件企業(yè)進一步拓寬產品銷售渠道，提高售后服務水平;(4)扶持新興軟件企業(yè)，促進良性競爭;(5)嚴厲打擊盜版廠商、重拳切斷盜版渠道;(6)加強軟件產權保護的宣傳教育工作。
由于研究人員能力和客觀條件的限制，一些工作環(huán)節(jié)上尚存在誤差，對結論的精度有一定影響。我們將在后續(xù)的研究工作中不斷改進和完善。
3.研究方法
作為第五次連續(xù)性專題研究，概念體系和方法論都已經基本成熟。本次調查以計算中國2009年度軟件盜版率為最終目標，所有調查數據都是指2009年度軟件行業(yè)生產者和消費者的情況。
3.1研究目標
計算2009年度各種不同口徑的軟件盜版率;
分析軟件盜版行為的特征和趨勢;
對相關政策的效果進行評估并提出建議。
3.2主要參數
計算機在用量;
個人用戶計算機年度軟件新裝數量;
單位用戶計算機年度軟件新裝數量;
單機平均應付費計算機軟件新裝數量;
應付費軟件安裝比例;
應付費計算機軟件新裝總數量;
計算機軟件產品年度銷售總額;
計算機軟件產品分類銷售額;
主要計算機軟件產品價格;
計算機軟件產品分類平均價格;
計算機軟件產品分類銷售數量;
按套數計算的計算機軟件產品分類盜版率和總體盜版率;
按價值計算的計算機軟件產品分類盜版率和總體盜版率。
3.3軟件盜版率模型
本項研究提出了按照軟件安裝數量和按照軟件折算市值兩個系列的軟件盜版率概念，并建立了一套便于檢驗的盜版率計算模型，見圖1。通過綜合運用行業(yè)數據、抽樣調查、回訪調查、專家估算相結合的調查計算方法，可以按年度計算不同標準、不同口徑下的軟件盜版率數值。
軟件盜版率模型的基本原理是：通過對計算機在用量的估算和對計算機用戶年度新裝軟件數量的抽樣調查，計算出應付費軟件的年度新裝數量;利用計算機軟件年度銷售額和對軟件產品平均價格的估算，計算出計算機軟件的年度銷售數量;兩者之差即為計算機軟件的盜版數量，盜版數量與裝載數量之比即為按套數計算的年度盜版率。根據軟件盜版數量和平均價格，計算出盜版軟件的折算價值，即可得到各種不同口徑下的價值盜版率。
4.基礎數據調查結果
4.1軟件安裝數量
根據有關統(tǒng)計資料和預測，2009年計算機在用量按12367萬臺計算。對不涉及付費問題的安裝行為進行了剔除，適當修正了原始調查數據，得到各類應付費計算機軟件的安裝數量。調查過程及數據分析見專題報告一。在此補充說明的是，由于中間件軟件的特殊性，盜版率調查中未予考慮，所以以下表格中均不涉及到有關中間件的數據;對于游戲軟件，由于網絡游戲靠提供增值服務來盈利，軟件產品本身免費，所以在此只考慮單機游戲軟件產品的盜版率。
調查結果顯示，計算機軟件產品2009年實際安裝數量為71014.71萬套，單機平均5.74套，比上一年略有增長。應付費計算機軟件安裝數量共計21622.26萬套，單機平均1.75套，比上一年有所下降。應付費安裝數量占實際安裝數量的30%，比去年下降了6個百分點。
從應付費軟件安裝情況看，數量列前幾位的是信息安全、操作系統(tǒng)、辦公軟件、開發(fā)語言及工具軟件與平臺等，而單機游戲、地圖信息等則屬于安裝數量較少的類型。見圖2。
4.2軟件平均價格
通過分析各類軟件產品市場構成，利用查詢代理商網站、與軟件生產商交流、市場調查、專家訪談等多種渠道，對主要軟件產品的市場價格進行了調查。將其整理后由專家組分析確定有效數據，以各產品市場份額為權重，按加權平均的方法計算出各類軟件的平均價格，見表4。基礎數據、計算過程及結果分析見專題報告二。
4.3軟件銷售額
軟件產品年度銷售額是一項官方統(tǒng)計數據，相關機構對這方面的研究也較多，所以采取以統(tǒng)計數據和文獻資料分析為主的調查方式，有較高的可靠性和準確度。對于不能從統(tǒng)計資料和文獻中直接獲得或預測的部分數據，用實地調查和專家會商的方式進行估算。
根據工信部的年度統(tǒng)計數據，2009年整個軟件產業(yè)收入為9513億元，同比增長25.6%。其中，計算機軟件產品收入達到3288億元，同比增長26.3%。在軟件產業(yè)收總額中，計算機軟件產品收入占34.6%，系統(tǒng)集成占23.2%，嵌入式系統(tǒng)軟件占17.6%，軟件技術服務占22.4%，而IC設計僅占2.3%。由此可見，軟件產品仍是軟件收入的主要來源。
在軟件銷售額方面，行業(yè)應用軟件高居榜首，遠遠領先于其它類型的軟件;其次是中間件和開發(fā)語言及工具軟件平臺等;其它類型軟件的銷售額都相對較小。這反映了中國軟件市場的基本特點，見圖3。
軟件銷售數量
根據軟件產品的年度銷售情況和平均價格，估算出各類軟件產品的年度銷售數量。
正版軟件銷售總數量為11948萬套，單機平均0.966套。從銷售數量上看，列前幾位的是操作系統(tǒng)、信息安全、辦公軟件;其次是開發(fā)工具與平臺、行業(yè)應用軟件等;數據庫管理系統(tǒng)、地圖信息和單機游戲數量較少。其排序情況見圖4。
(單位：萬套)
圖4計算機軟件銷售數量分類排序
軟件盜版率計算結果
軟件分類盜版數量
應付費計算機軟件年度安裝數量和實際銷售數量之差即為本年度的盜版安裝數量。盜版數量與應付費軟件安裝數量的比值，即為按套數計算的各類軟件的盜版率。各類軟件的盜版數量及盜版率見表5。
表5計算機軟件分類套數盜版率
盜版率最高的是辦公軟件，其次是開發(fā)語言及工具軟件與平臺、信息安全、網頁設計等，盜版率較低的是地圖信息和行業(yè)應用軟件。
盜版軟件總數量為9674萬套，單機平均0.78套。單機平均應付費計算機軟件的整體平均盜版率為45%。應付費計算機軟件分類盜版率排序情況見圖5。
圖5應付費計算機軟件盜版率分類排序
分類套數盜版率及趨勢
各類軟件的套數盜版率變化情況差異明顯，總體上有趨于穩(wěn)定的態(tài)勢，表明進一步治理軟件盜版行為會更加艱難。其中，盜版率下降幅度最大的操作系統(tǒng)軟件，由2005年的81%下降至2009年的27%;辦公軟件由2005年84%下降至2009年的63%;信息安全類軟件由2005年的70%下降至48%;單機游戲由2005年的68%下降至2009年28%。其它類軟件也均有不同程度的下降。幾類主要軟件盜版率的變化趨勢見表6和圖6所示。
表6部分計算機軟件分類套數盜版率變化趨勢
單位：%
圖6部分計算機軟件套數盜版率變化趨勢
（來源：比特網 編選：網經社）
