(網(wǎng)經(jīng)社訊)杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，形成"頭部平臺(tái)+區(qū)域型平臺(tái)"雙軌格局。截至2025年第二季度，合規(guī)車(chē)輛14.16萬(wàn)輛，持證駕駛員41.72萬(wàn)人，日均訂單144.38萬(wàn)單。市場(chǎng)面臨運(yùn)力過(guò)剩、司機(jī)收入承壓等挑戰(zhàn)，單車(chē)日均營(yíng)收407.43元，超23%司機(jī)每日工作12小時(shí)以上。未來(lái)將向智能化、合規(guī)化發(fā)展，自動(dòng)駕駛與巡網(wǎng)融合成為重要變革變量。（詳情見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專(zhuān)題：http://www.99poke.cn/zt/dwycfx/）
出品 | 網(wǎng)經(jīng)社
撰寫(xiě) | DeepSeek
編輯 | 無(wú)痕
審稿 | 云馬
配圖 | 網(wǎng)經(jīng)社圖庫(kù)
1 引言：研究背景與方法
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)自2016年政策開(kāi)放以來(lái)，經(jīng)歷了從無(wú)序擴(kuò)張到規(guī)范發(fā)展的轉(zhuǎn)變過(guò)程。作為全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的先行者，杭州在網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新方面采取了諸多開(kāi)創(chuàng)性舉措，成為全國(guó)首個(gè)賦予網(wǎng)約車(chē)合法地位的省會(huì)城市。本研究旨在全面梳理2025年杭州網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，分析市場(chǎng)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題，并展望未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
本報(bào)告采用多元數(shù)據(jù)來(lái)源和綜合分析框架，數(shù)據(jù)主要來(lái)源于杭州市交通運(yùn)輸局發(fā)布的2025年第一、二季度網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)信息、網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心的市場(chǎng)分析報(bào)告、杭州市客運(yùn)出租汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)的自律公約執(zhí)行情況，以及第三方機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)結(jié)果。通過(guò)定量分析與定性研究相結(jié)合的方法，對(duì)杭州網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)效率、區(qū)域特征、監(jiān)管框架和創(chuàng)新實(shí)踐進(jìn)行了系統(tǒng)分析，為政策制定者、市場(chǎng)參與者和研究人員提供全面參考。
2 市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析
2.1 平臺(tái)格局：多元共存與聚合模式
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)形成了獨(dú)特的"頭部平臺(tái)+區(qū)域型平臺(tái)"雙軌格局。截至2025年第二季度，杭州市取得經(jīng)營(yíng)許可證的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)企業(yè)共有71家，實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)55家。這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)得益于杭州政府的開(kāi)放包容政策，準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)寬松：網(wǎng)約車(chē)車(chē)輛只需5年以?xún)?nèi)車(chē)齡、軸距2600mm以上、新能源車(chē)型續(xù)航里程達(dá)250公里即可合規(guī)；駕駛員準(zhǔn)入無(wú)戶籍限制，只要取得駕照并通過(guò)相應(yīng)考試，無(wú)犯罪背景即可上崗。
在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式上，杭州市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的聚合化特征。聚合平臺(tái)通過(guò)"平臺(tái)搭臺(tái)，企業(yè)唱戲"的模式，向中小網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)開(kāi)放智能技術(shù)，助力其降本增效。數(shù)據(jù)顯示，中小平臺(tái)90%以上的訂單來(lái)自聚合平臺(tái)，形成了"技術(shù)+制度"雙輪驅(qū)動(dòng)的行業(yè)生態(tài)。然而，平臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)與訂單量回落的悖論也日益凸顯。2025年第一季度，杭州市網(wǎng)約車(chē)訂單總量環(huán)比下降4.19%，而平臺(tái)數(shù)量卻持續(xù)增加，顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)趨于飽和。
表：杭州市網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)數(shù)量變化（2024-2025年）
2.2 運(yùn)力規(guī)模：穩(wěn)定增長(zhǎng)與動(dòng)態(tài)平衡
杭州市網(wǎng)約車(chē)運(yùn)力規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2025年第二季度，全市辦理《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)運(yùn)輸證》的車(chē)輛達(dá)14.16萬(wàn)輛，較第一季度增加7085輛。2025年第二季度，新增辦證網(wǎng)約車(chē)10,614輛，注銷(xiāo)3,529輛，凈增7,085輛，顯示出市場(chǎng)運(yùn)力仍在擴(kuò)張。
從運(yùn)力活躍度來(lái)看，2025年第二季度全市有接單記錄的網(wǎng)約車(chē)共有12.29萬(wàn)輛（含巡網(wǎng)融合1.18萬(wàn)輛），日均活躍網(wǎng)約車(chē)為9.01萬(wàn)輛（含巡網(wǎng)融合0.79萬(wàn)輛），同比增長(zhǎng)9.75%，環(huán)比增長(zhǎng)16.53%。在杭州市的持證車(chē)輛中，86.8%車(chē)輛有運(yùn)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展記錄，有記錄車(chē)輛中長(zhǎng)期活躍車(chē)輛占比為73.3%，表明雖然運(yùn)力規(guī)模龐大，但實(shí)際活躍運(yùn)力相對(duì)集中。
表：杭州市網(wǎng)約車(chē)運(yùn)力變化情況（2024-2025年）
2.3 駕駛員群體：低門(mén)檻與高流動(dòng)性
杭州市網(wǎng)約車(chē)駕駛員群體呈現(xiàn)典型的"低門(mén)檻、高流動(dòng)性"特征。截至2025年第二季度，取得從業(yè)資格證的駕駛員有41.72萬(wàn)人，較第一季度增加16,083人。網(wǎng)約車(chē)行業(yè)作為就業(yè)"蓄水池"，吸引了大量中高齡勞動(dòng)者，其中約40%的司機(jī)年齡在45歲以上，學(xué)歷普遍在高中及以下。這一群體選擇網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的主要原因包括：就業(yè)門(mén)檻相對(duì)較低、時(shí)間自由度較高、以及相比工廠等體力勞動(dòng)更為"體面"。
然而，駕駛員數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2025年第二季度，新增辦證駕駛員16,401人，注銷(xiāo)從業(yè)資格證318人，依法吊銷(xiāo)從業(yè)資格證2人，凈增16,081人。這意味著每天約有178名新駕駛員加入市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了本就飽和的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2.4 區(qū)域分布：核心城區(qū)高度集中
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的地域集中性。2025年第二季度，起點(diǎn)訂單占全市比例高于10%的區(qū)、縣（市）有4個(gè)，分別是上城區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)；產(chǎn)生運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)占全市總運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)比例超過(guò)10%的區(qū)、縣（市）有5個(gè)，分別是上城區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、余杭區(qū)。這五個(gè)城區(qū)合計(jì)占據(jù)了全市網(wǎng)約車(chē)訂單和收入的絕大部分份額，反映出網(wǎng)約車(chē)服務(wù)與城市經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和人口密集度的高度相關(guān)性。
相比之下，郊縣市場(chǎng)占比較小。起點(diǎn)訂單占比低于3%的區(qū)、縣（市）有5個(gè)，分別是富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、建德市、淳安縣；運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)占比低于3%的也有5個(gè)，分別是富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣、建德市。這種區(qū)域不均衡分布體現(xiàn)了網(wǎng)約車(chē)服務(wù)作為城市出行方式的特征，與人口密度、商業(yè)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度密切相關(guān)。
3 運(yùn)營(yíng)特征與效率分析
3.1 訂單效率：小幅波動(dòng)與分布不均
杭州市網(wǎng)約車(chē)訂單效率在2025年呈現(xiàn)小幅波動(dòng)狀態(tài)。2025年第二季度，全市網(wǎng)約車(chē)單車(chē)日均訂單量為16.02單，同比增長(zhǎng)1.84%，環(huán)比下降3.63%。從訂單分布來(lái)看，市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的分化特征：少于10單的有2.55萬(wàn)輛車(chē)，占比28.27%；10至20單區(qū)間的有3.65萬(wàn)輛車(chē)，占比40.51%；21單及以上的有2.81萬(wàn)輛車(chē)，占比31.22%。這意味著近三分之一的車(chē)輛能夠獲得較為充足的訂單，而超過(guò)四分之一的車(chē)輛訂單嚴(yán)重不足。
從時(shí)間序列來(lái)看，2025年第一季度單車(chē)日均訂單量為16.63單，環(huán)比增長(zhǎng)4.76%，但第二季度出現(xiàn)回落。這種波動(dòng)反映了市場(chǎng)需求的不穩(wěn)定性和季節(jié)性特征，同時(shí)也表明運(yùn)力過(guò)剩壓力持續(xù)存在。
表：杭州市網(wǎng)約車(chē)單車(chē)日均訂單量變化（2024-2025年）
3.2 營(yíng)收狀況：環(huán)比下滑與時(shí)長(zhǎng)關(guān)聯(lián)
2025年第二季度，杭州市網(wǎng)約車(chē)營(yíng)收表現(xiàn)出現(xiàn)下滑。全市網(wǎng)約車(chē)單車(chē)日均營(yíng)收為407.43元，同比基本持平，環(huán)比下降6.15%。需要強(qiáng)調(diào)的是，此營(yíng)收額度是指乘客支付網(wǎng)約車(chē)運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)的額度，并非扣除網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)抽成后的駕駛員實(shí)際收入。
營(yíng)收狀況與上線時(shí)長(zhǎng)呈現(xiàn)高度正相關(guān)關(guān)系。按不同上線時(shí)長(zhǎng)分析，上線時(shí)長(zhǎng)小于4小時(shí)的單車(chē)日均營(yíng)收為143.74元；4至8小時(shí)的單車(chē)日均營(yíng)收為335.52元；8至12小時(shí)的單車(chē)日均營(yíng)收為494.82元；12小時(shí)以上的單車(chē)日均營(yíng)收為631.95元。這種明顯差異表明，駕駛員需要通過(guò)延長(zhǎng)工作時(shí)間來(lái)維持收入水平，反映了行業(yè)的"勞動(dòng)密集型"特征。
根據(jù)對(duì)部分汽車(chē)租賃公司的調(diào)研顯示，2024年至2025年7月期間，公司管理網(wǎng)約車(chē)單車(chē)日均上線時(shí)長(zhǎng)約為12小時(shí)，日均收入（扣除平臺(tái)抽成與信息費(fèi)）處于350-400元之間。這意味著駕駛員實(shí)際到手收入約為營(yíng)收額85%-90%，平臺(tái)抽成比例在10%-15%之間，但這一數(shù)據(jù)并未考慮車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本和個(gè)人所得稅等因素。
3.3 工作時(shí)間與收入關(guān)系：高強(qiáng)度與低效率
杭州市網(wǎng)約車(chē)駕駛員的工作時(shí)間普遍超出正常勞動(dòng)強(qiáng)度。2025年第二季度，全市網(wǎng)約車(chē)單車(chē)日均上線時(shí)長(zhǎng)（出車(chē)時(shí)間—收車(chē)時(shí)間）為8.13小時(shí)，同比增長(zhǎng)4.53%，環(huán)比增長(zhǎng)2.31%。按上線時(shí)長(zhǎng)分布分析，小于4小時(shí)的有2.11萬(wàn)輛，占比23.42%；4至8小時(shí)的有2.08萬(wàn)輛，占比23.05%；8至12小時(shí)的有2.69萬(wàn)輛，占比29.88%；12小時(shí)以上的有2.13萬(wàn)輛，占比23.65%。
這意味著超過(guò)半數(shù)的駕駛員（53.53%）每天工作時(shí)間超過(guò)8小時(shí)，其中有近四分之一的駕駛員每天工作12小時(shí)以上。這種"低效高耗時(shí)"的運(yùn)營(yíng)模式，反映了在運(yùn)力過(guò)剩背景下，司機(jī)被迫延長(zhǎng)工作時(shí)間以維持收入的困境。
從時(shí)間效率來(lái)看，上線時(shí)長(zhǎng)小于4小時(shí)的車(chē)輛司機(jī)時(shí)薪約為57.5元；4至8小時(shí)的車(chē)輛司機(jī)時(shí)薪約為55.92元；8至12小時(shí)的車(chē)輛司機(jī)時(shí)薪約為49.48元；12小時(shí)以上的車(chē)輛司機(jī)時(shí)薪約為50.56元。這表明工作時(shí)間越長(zhǎng)，單位時(shí)間收益反而下降，反映出網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的邊際收益遞減特征。
3.4 成本結(jié)構(gòu)：平臺(tái)抽成與運(yùn)營(yíng)成本
網(wǎng)約車(chē)駕駛員的成本結(jié)構(gòu)主要包括平臺(tái)抽成、車(chē)輛成本和個(gè)人生活成本三大部分。在平臺(tái)抽成方面，杭州網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)抽成比例在20%-30%之間，部分訂單甚至超過(guò)50%。據(jù)媒體報(bào)道，杭州蕭山機(jī)場(chǎng)存在黃牛與黑車(chē)司機(jī)形成的"金字塔式協(xié)作體系"，訂單被多次轉(zhuǎn)賣(mài)，導(dǎo)致傭金比例一路攀升。這種"層層剝皮"的現(xiàn)象，使得原本30塊錢(qián)的路程，乘客付了35，司機(jī)卻只能拿到20，剩下的15塊都被平臺(tái)和中間商瓜分殆盡。
在車(chē)輛成本方面，根據(jù)調(diào)研部分租賃公司顯示，目前主流車(chē)型共11種，其中零跑C01、廣汽傳祺S魅580、廣汽傳祺埃安S三款占比較高；車(chē)租分布在3000元/月至4000元/月中，其中3900元/月-4000元/月區(qū)間內(nèi)租金價(jià)格占比最高。這意味著駕駛員每月需要支付約4000元的車(chē)輛租金，折合每日約130-135元，占日均營(yíng)收的30%左右。
此外，駕駛員還需要承擔(dān)能源成本（電費(fèi)或油費(fèi)）、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)營(yíng)成本，以及個(gè)人生活成本。綜合考慮這些因素，駕駛員的實(shí)際凈收入往往遠(yuǎn)低于營(yíng)收金額，盈利空間有限。
4 區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)與差異
4.1 訂單區(qū)域分布：核心城區(qū)主導(dǎo)
杭州市網(wǎng)約車(chē)訂單分布呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)。2025年第二季度，上城區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)和西湖區(qū)四個(gè)核心城區(qū)的訂單數(shù)量占全市58.9%。產(chǎn)生運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)占全市總運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)比例超過(guò)10%的區(qū)、縣（市）有5個(gè)，分別是上城區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、余杭區(qū)。這種分布格局與杭州市的城市結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分布高度吻合，核心城區(qū)由于商業(yè)密集、人口集中，出行需求旺盛，成為網(wǎng)約車(chē)服務(wù)的主要區(qū)域。
相比之下，郊縣地區(qū)的網(wǎng)約車(chē)訂單占比很低。起點(diǎn)訂單占全市比例低于3%的區(qū)、縣（市）有5個(gè)，分別是富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、建德市、淳安縣；運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)占比低于3%的區(qū)、縣（市）也有5個(gè)，分別是富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣、建德市。這種區(qū)域差異反映了網(wǎng)約車(chē)服務(wù)作為城市短途出行工具的特性，與人口密度、商業(yè)活動(dòng)頻率和公共交通便利度密切相關(guān)。
4.2 城市間市場(chǎng)對(duì)比：杭州領(lǐng)跑全省
在浙江省范圍內(nèi)，杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，約50%-60%的車(chē)輛和駕駛員集中在杭州。其他城市規(guī)模較小，但政策差異顯著，形成了區(qū)域特色市場(chǎng)。
寧波作為浙江省第二大城市，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速。截至2025年6月底，全市共有網(wǎng)約車(chē)45,151輛，已取得出租汽車(chē)駕駛員從業(yè)資格證的人員共計(jì)143,167名。2025年上半年，寧波混合動(dòng)力網(wǎng)約車(chē)單車(chē)月均營(yíng)收10,110元，純電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)月均營(yíng)收10,249元，但日均業(yè)務(wù)量和營(yíng)收同比下滑，駕駛員日均工作時(shí)長(zhǎng)處于高位且仍在延長(zhǎng)。
溫州、金華等城市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)增速較快。截至2024年底，溫州市取得經(jīng)營(yíng)許可證的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)65家（實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)的49家），取得運(yùn)輸證的車(chē)輛30,128輛，取得從業(yè)資格證的駕駛員99,513人。2024年日均活躍駕駛員2.07萬(wàn)人，日均活躍車(chē)輛2.07萬(wàn)輛，日均總訂單26.1萬(wàn)單，單車(chē)日均訂單13.1單。
嘉興市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化發(fā)展特點(diǎn)。截至2025年6月底，全市共有網(wǎng)約車(chē)1.9萬(wàn)輛，4.6萬(wàn)人取得出租汽車(chē)駕駛員從業(yè)資格。2025年二季度，全市網(wǎng)約車(chē)日均訂單20.7萬(wàn)單，單車(chē)日均訂單11.7單，單車(chē)日均營(yíng)收202元（未扣除營(yíng)運(yùn)成本）。該市通過(guò)"巡網(wǎng)融合"模式，推動(dòng)傳統(tǒng)出租車(chē)與網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展，已取得顯著成效。
5 監(jiān)管與合規(guī)性分析
5.1 合規(guī)水平：全國(guó)領(lǐng)先與波動(dòng)提升
杭州市網(wǎng)約車(chē)訂單合規(guī)率保持全國(guó)領(lǐng)先水平。2025年第二季度，杭州市網(wǎng)約車(chē)訂單合規(guī)率達(dá)到97.01%，環(huán)比增加1.12個(gè)百分點(diǎn)，同比減少0.46個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平，反映出杭州在網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化監(jiān)管方面取得的顯著成效。
從執(zhí)法情況來(lái)看，2025年第二季度交通運(yùn)輸執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展集中整治，共查處網(wǎng)約車(chē)相關(guān)違法違規(guī)案件804起，環(huán)比增長(zhǎng)18.93%，同比增長(zhǎng)7.06%。其中人員無(wú)證營(yíng)運(yùn)358起、車(chē)輛無(wú)證營(yíng)運(yùn)5起、其他類(lèi)案件441起（主要是滴滴出行、曹操出行、有序出行等平臺(tái)因提供服務(wù)的駕駛?cè)藛T未取得從業(yè)資格證、提供服務(wù)的車(chē)輛未取得車(chē)輛營(yíng)運(yùn)證等被處罰）。這表明盡管整體合規(guī)率較高，但違法違規(guī)行為仍然存在，需要持續(xù)監(jiān)管。
2025年第一季度，杭州市網(wǎng)約車(chē)訂單合規(guī)率為95.9%，環(huán)比下降2.1%，同比下降3.13%。交通運(yùn)輸執(zhí)法部門(mén)共查處網(wǎng)約車(chē)相關(guān)違法違規(guī)案件676起，環(huán)比增加13.23%，同比增加104.23%。合規(guī)率的波動(dòng)反映出市場(chǎng)存在一定的監(jiān)管規(guī)避行為，需要持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法力度。
5.2 監(jiān)管機(jī)制：嚴(yán)管與包容并重
杭州市政府采取了"嚴(yán)管與包容并重"的監(jiān)管策略。一方面，嚴(yán)格查處網(wǎng)約車(chē)違法違規(guī)行為，2025年第一季度共查處案件676起，環(huán)比增加13.23%，同比增加104.23%。另一方面，通過(guò)每季度發(fā)布網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)信息，提供全面透明的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，幫助市場(chǎng)入局者、經(jīng)營(yíng)者、從業(yè)者、投資者了解市場(chǎng)，規(guī)避信息不對(duì)稱(chēng)造成的傷害。
在準(zhǔn)入監(jiān)管方面，杭州市對(duì)網(wǎng)約車(chē)車(chē)輛的要求包括：具有本市機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的七座及以下乘用車(chē)（微型面包車(chē)除外）；車(chē)輛登記使用性質(zhì)為"預(yù)約出租客運(yùn)"；車(chē)輛軸距不小于2700毫米，行李箱容積不小于400升；綜合工況續(xù)航里程不少于400千米（換電式純電動(dòng)汽車(chē)除外）的新能源純電動(dòng)汽車(chē)，或者車(chē)輛購(gòu)置的計(jì)稅價(jià)格在15萬(wàn)元以上的非新能源純電動(dòng)汽車(chē)。
對(duì)駕駛員的要求包括：取得相應(yīng)準(zhǔn)駕車(chē)型機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證并具有3年以上駕駛經(jīng)歷；無(wú)交通肇事犯罪、危險(xiǎn)駕駛犯罪記錄，無(wú)吸毒記錄，無(wú)飲酒后駕駛記錄，最近連續(xù)3個(gè)計(jì)分周期內(nèi)無(wú)記滿12分記錄；無(wú)暴力犯罪記錄；經(jīng)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)考試合格。
5.3 行業(yè)自律：不良行為名單制度
在行業(yè)自律方面，杭州市客運(yùn)出租汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)持續(xù)開(kāi)展自律自治工作，根據(jù)《杭州市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)行業(yè)自律公約》《巡游出租車(chē)不良行為約束共享機(jī)制》和《巡游出租汽車(chē)行業(yè)車(chē)載智能終端和計(jì)價(jià)器設(shè)備生產(chǎn)廠商自律公約》，將違規(guī)駕駛員納入"不良行為名單"，并加強(qiáng)行業(yè)自律約束管理。
2025年第一季度，有39名駕駛員被納入該名單。2025年第二季度，有46名駕駛員被納入"不良行為名單"，環(huán)比增加17.95%，表明行業(yè)自律監(jiān)管正在加強(qiáng)。新申請(qǐng)駕駛員從業(yè)資格證人員的背景審查淘汰率為8.95%，主要因駕駛經(jīng)歷不足和違法記錄超標(biāo)。
2025年第二季度，新申請(qǐng)杭州市客運(yùn)出租汽車(chē)駕駛員從業(yè)資格證人員共1.94萬(wàn)人，其中有0.16萬(wàn)人背景審查未通過(guò)。未通過(guò)的主要原因包括：尚未在本市辦理居住登記或居住證，駕駛經(jīng)歷不足3年，連續(xù)三個(gè)計(jì)分周期有記滿十二分記錄，有暴力犯罪、吸毒、酒駕、醉駕、危險(xiǎn)駕駛、交通肇事等記錄，或者申請(qǐng)信息填報(bào)錯(cuò)誤。
6 技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用前景
6.1 自動(dòng)駕駛技術(shù)：從測(cè)試到商用
自動(dòng)駕駛技術(shù)的引入將重塑網(wǎng)約車(chē)行業(yè)格局。2025年1月，杭州中心城區(qū)試運(yùn)營(yíng)了全國(guó)首條高鐵站智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范運(yùn)營(yíng)線路，從市民中心到杭州東站，全程使用L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)。杭州開(kāi)放全市八城區(qū)和桐廬縣城區(qū)共計(jì)3474平方公里作為智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛測(cè)試應(yīng)用區(qū)域，為自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)提供了廣闊的發(fā)展空間。
然而，技術(shù)缺陷和責(zé)任認(rèn)定問(wèn)題仍是自動(dòng)駕駛普及的障礙。技術(shù)痛點(diǎn)如激光雷達(dá)在強(qiáng)光下誤判率超30%，攝像頭對(duì)靜止障礙物識(shí)別率不足20%，毫米波雷達(dá)無(wú)法區(qū)分異形物體等，需要進(jìn)一步突破，責(zé)任認(rèn)定問(wèn)題也較為復(fù)雜。這些技術(shù)挑戰(zhàn)需要通過(guò)持續(xù)的研發(fā)和測(cè)試來(lái)解決， before自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)能夠大規(guī)模商用。
隨著技術(shù)的不斷成熟，自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)將從測(cè)試階段逐步過(guò)渡到商業(yè)化應(yīng)用階段，為乘客提供更加安全、便捷的出行服務(wù)。這不僅可能改變網(wǎng)約車(chē)的運(yùn)營(yíng)模式，還可能對(duì)駕駛員就業(yè)產(chǎn)生重大影響，需要提前做好政策規(guī)劃和就業(yè)引導(dǎo)。
6.2 巡網(wǎng)融合模式：提升效率與體驗(yàn)
巡網(wǎng)融合模式將成為未來(lái)發(fā)展的另一重要方向。試點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，巡網(wǎng)融合使杭州巡游出租車(chē)司機(jī)訂單量提升20%，收入增加11%，同時(shí)拒載和費(fèi)用糾紛等問(wèn)題顯著下降，乘客滿意度較試點(diǎn)前提升120%。這種模式通過(guò)打破行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)互融共通；打破準(zhǔn)入壁壘，推行巡網(wǎng)從業(yè)資格"兩證合一"；規(guī)范融合秩序，維護(hù)公平合規(guī)發(fā)展環(huán)境；優(yōu)化服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)效同步提升。
嘉興市的"巡網(wǎng)融合"模式已取得顯著成效。通過(guò)"好的出租"系統(tǒng)，巡游出租車(chē)駕駛員平峰期訂單數(shù)量增長(zhǎng)41%；10km以上的優(yōu)質(zhì)訂單增加了91%；司機(jī)總收入較此前提升34%；乘客滿意度較試點(diǎn)前提升120%。這一成功經(jīng)驗(yàn)為杭州市提供了有益借鑒，有望在未來(lái)進(jìn)一步推廣。
2025年第二季度，杭州市巡網(wǎng)融合車(chē)輛達(dá)1.18萬(wàn)輛，占全部有接單記錄網(wǎng)約車(chē)的9.6%；日均活躍巡網(wǎng)融合車(chē)輛0.79萬(wàn)輛，占日均活躍網(wǎng)約車(chē)的8.77%。這表明巡網(wǎng)融合模式已在杭州取得初步發(fā)展，未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
7 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
7.1 平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：頭部主導(dǎo)與長(zhǎng)尾并存
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)形成了"頭部平臺(tái)+區(qū)域型平臺(tái)"的雙軌競(jìng)爭(zhēng)格局。頭部平臺(tái)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年6月，在全國(guó)訂單量前10名的平臺(tái)中，杭州的滴滴出行、曹操出行、享道出行等頭部平臺(tái)均榜上有名。其中，滴滴出行在杭州注冊(cè)的司機(jī)就有3萬(wàn)人，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
區(qū)域型平臺(tái)生存空間受限，但仍有發(fā)展機(jī)會(huì)。杭州區(qū)域型平臺(tái)如有序出行、萬(wàn)順叫車(chē)等面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力，但通過(guò)聚合模式（如高德、美團(tuán)）獲得了生存空間。數(shù)據(jù)顯示，中小平臺(tái)90%以上的訂單來(lái)自聚合平臺(tái)，形成了"技術(shù)+制度"雙輪驅(qū)動(dòng)的行業(yè)生態(tài)。
從服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)來(lái)看，2025年第二季度，妥妥E行與耀出行在不同類(lèi)別排名各占第一。月均訂單8萬(wàn)以上平臺(tái)企業(yè)測(cè)評(píng)結(jié)果顯示，妥妥E行以87分位居榜首，騰飛出行(86.52分)和鞍馬出行(84.69分)分列二三位；月均訂單8萬(wàn)以下平臺(tái)企業(yè)測(cè)評(píng)中，耀出行以90.5分高居第一，久柏出行(89.4分)和攜程專(zhuān)車(chē)(87.32分)緊隨其后。這種測(cè)評(píng)結(jié)果為消費(fèi)者選擇服務(wù)平臺(tái)提供了參考，也促進(jìn)了平臺(tái)之間的服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。
表：杭州市網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)結(jié)果（2025年第二季度）
7.2 司機(jī)與平臺(tái)關(guān)系：收入分成與權(quán)益保障
網(wǎng)約車(chē)司機(jī)與平臺(tái)之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在收入分成和權(quán)益保障兩個(gè)方面。在收入分成方面，平臺(tái)抽成比例過(guò)高是司機(jī)收入低的主要原因之一。杭州網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)抽成比例在20%-30%之間，部分訂單甚至超過(guò)50%。這種高抽成比例嚴(yán)重?cái)D壓了司機(jī)的利潤(rùn)空間，導(dǎo)致司機(jī)需要延長(zhǎng)工作時(shí)間來(lái)維持收入。
在權(quán)益保障方面，司機(jī)面臨著工作強(qiáng)度大、社會(huì)保障不足、職業(yè)發(fā)展受限等問(wèn)題。由于網(wǎng)約車(chē)司機(jī)通常被歸類(lèi)為"靈活就業(yè)人員"，他們往往無(wú)法享受傳統(tǒng)勞動(dòng)者的社會(huì)保障福利，如養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等。這種狀況增加了司機(jī)的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和生活不確定性。
杭州市政府已經(jīng)意識(shí)到這些問(wèn)題，并通過(guò)發(fā)布市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)信息、提供合同示范文本等方式，幫助司機(jī)更好地了解市場(chǎng)情況和維護(hù)自身權(quán)益。對(duì)租車(chē)從業(yè)的駕駛員，建議使用浙江省合同示范文本《浙江省網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)租賃合同》，看清協(xié)議內(nèi)容，弄懂雙方約定及需自行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，避免產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)合同糾紛以及自身權(quán)益受損。
8 未來(lái)趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
8.1 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：質(zhì)量提升與技術(shù)驅(qū)動(dòng)
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：技術(shù)驅(qū)動(dòng)、政策引導(dǎo)與市場(chǎng)融合。
在技術(shù)驅(qū)動(dòng)方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟將逐步改變網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式。隨著技術(shù)的不斷成熟，自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)將從測(cè)試階段逐步過(guò)渡到商業(yè)化應(yīng)用階段，為乘客提供更加安全、便捷的出行服務(wù)。
在政策引導(dǎo)方面，杭州將繼續(xù)堅(jiān)持依法規(guī)范網(wǎng)約車(chē)發(fā)展的理念，嚴(yán)懲違法違規(guī)行為。同時(shí)，政策也將更加注重平衡市場(chǎng)活力與監(jiān)管力度，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和制度優(yōu)化，為行業(yè)健康發(fā)展提供保障。杭州市交通運(yùn)輸部門(mén)已提醒從業(yè)者，當(dāng)前市場(chǎng)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，新入行駕駛員應(yīng)詳細(xì)了解本地相關(guān)法律法規(guī)，審慎評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于中小平臺(tái)而言，未來(lái)的生存空間將更加依賴(lài)于技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)差異化。同時(shí)，中小平臺(tái)也需加強(qiáng)合規(guī)管理，避免因違規(guī)行為被處罰或納入"不良行為名單"，影響平臺(tái)聲譽(yù)和運(yùn)營(yíng)。對(duì)于司機(jī)群體而言，未來(lái)的收入增長(zhǎng)將更加依賴(lài)于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率的提升。司機(jī)可通過(guò)提高服務(wù)分、優(yōu)化接單策略等方式，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出。
8.2 行業(yè)面臨挑戰(zhàn)：運(yùn)力過(guò)剩與收入壓力
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)包括：運(yùn)力過(guò)剩、司機(jī)收入承壓、服務(wù)質(zhì)量參差等問(wèn)題。供需關(guān)系的惡化加劇了司機(jī)收入壓力。2025年第一季度，杭州網(wǎng)約車(chē)車(chē)輛總數(shù)增至13.46萬(wàn)輛，但日均活躍車(chē)輛下降8.55%（7.73萬(wàn)輛），訂單量環(huán)比下降4.19%，顯示運(yùn)力過(guò)剩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。
在運(yùn)力過(guò)剩的背景下，司機(jī)被迫延長(zhǎng)工作時(shí)間（12小時(shí)以上）以維持收入，形成了"低效高耗時(shí)"的惡性循環(huán)。更值得關(guān)注的是，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)間的"訂單轉(zhuǎn)賣(mài)"現(xiàn)象嚴(yán)重?cái)D壓了司機(jī)收入。據(jù)媒體報(bào)道，杭州蕭山機(jī)場(chǎng)存在黃牛與黑車(chē)司機(jī)形成的"金字塔式協(xié)作體系"，訂單被多次轉(zhuǎn)賣(mài)，導(dǎo)致傭金比例一路攀升，部分訂單傭金比例甚至超過(guò)50%，司機(jī)收入被大幅壓縮。
服務(wù)質(zhì)量方面，盡管有所提升，但仍存在明顯短板。根據(jù)杭州市消保委的暗訪數(shù)據(jù)，二期體驗(yàn)中，消費(fèi)者打到車(chē)后司機(jī)主動(dòng)聯(lián)系乘客的比例從一期的44.2%上升至68.6%，消費(fèi)者上車(chē)后提醒系好安全帶的比例從16%提升至40%，顯示服務(wù)意識(shí)有所改善。然而，消費(fèi)者下車(chē)時(shí)主動(dòng)提醒帶好隨身物品的比例從一期的48.8%下降至二期的41%，整體服務(wù)意識(shí)仍有待提升。
9 結(jié)論與建議
9.1 市場(chǎng)總體評(píng)價(jià)
杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，已從無(wú)序擴(kuò)張階段進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段，成為全國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的標(biāo)桿城市。市場(chǎng)呈現(xiàn)出"頭部平臺(tái)+區(qū)域型平臺(tái)"的雙軌格局，71家持證平臺(tái)和55家實(shí)際運(yùn)營(yíng)平臺(tái)構(gòu)成了多元化的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。截至2025年第二季度，14.16萬(wàn)輛合規(guī)車(chē)輛和41.72萬(wàn)名持證駕駛員為市民提供了日均144.38萬(wàn)單的出行服務(wù)，市場(chǎng)規(guī)模位居全國(guó)前列。
然而，市場(chǎng)也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。運(yùn)力過(guò)剩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，司機(jī)收入承壓；平臺(tái)抽成比例過(guò)高，部分訂單甚至超過(guò)50%，嚴(yán)重?cái)D壓了司機(jī)的利潤(rùn)空間；服務(wù)質(zhì)量參差不齊，安全行為和服務(wù)意識(shí)有待提升。這些問(wèn)題的存在表明，杭州網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)雖然規(guī)模龐大，但發(fā)展質(zhì)量仍有提升空間。
未來(lái)，杭州網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)將在政策引導(dǎo)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，向智能化、合規(guī)化方向發(fā)展。自動(dòng)駕駛技術(shù)和巡網(wǎng)融合模式將成為行業(yè)變革的重要變量，為乘客提供更加多元化和個(gè)性化的出行體驗(yàn)。在這個(gè)過(guò)程中，平臺(tái)、司機(jī)、乘客和監(jiān)管部門(mén)需要共同努力，推動(dòng)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)向更加安全、便捷、高效的方向發(fā)展。
9.2 發(fā)展對(duì)策建議
基于對(duì)杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的全面分析，提出以下發(fā)展對(duì)策建議：
對(duì)監(jiān)管部門(mén)的建議：一是完善運(yùn)力動(dòng)態(tài)調(diào)控機(jī)制，避免運(yùn)力過(guò)度飽和；二是加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)抽成比例的監(jiān)管，防止過(guò)高抽成擠壓司機(jī)收入；三是推進(jìn)巡網(wǎng)融合深度發(fā)展，提升行業(yè)整體效率；四是加快自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)制定，為技術(shù)創(chuàng)新提供制度保障。
1.對(duì)平臺(tái)企業(yè)的建議：一是優(yōu)化算法和派單機(jī)制，提高訂單匹配效率；二是合理設(shè)定抽成比例，保障司機(jī)合理收入；三是加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量管控，提升乘客出行體驗(yàn)；四是加大技術(shù)創(chuàng)新投入，探索自動(dòng)駕駛和巡網(wǎng)融合等新模式。
2.對(duì)駕駛員的建議：一是提升服務(wù)水平，通過(guò)高質(zhì)量服務(wù)獲得更多訂單；二是合理規(guī)劃工作時(shí)間，避免過(guò)度疲勞駕駛；三是關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提前做好職業(yè)規(guī)劃；四是依法維護(hù)自身權(quán)益，使用規(guī)范合同文本明確權(quán)責(zé)關(guān)系。
3.對(duì)乘客的建議：一是選擇合規(guī)平臺(tái)和車(chē)輛，保障出行安全；二是理解駕駛員工作強(qiáng)度，給予合理評(píng)價(jià)；三是嘗試新型出行方式，如巡網(wǎng)融合出租車(chē)和自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)；四是主動(dòng)反饋服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)市場(chǎng)良性發(fā)展。
通過(guò)各方共同努力，杭州市網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，更好地滿足群眾美好出行需求，為城市交通系統(tǒng)的完善和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)18年，長(zhǎng)期關(guān)注移動(dòng)出行，我們重點(diǎn)報(bào)道和研究的公司有1、網(wǎng)約車(chē)：滴滴出行、曹操出行、T3出行、花小豬出行、享道出行、陽(yáng)光出行、萬(wàn)順叫車(chē)、首汽約車(chē)、嘀嗒出行、神州專(zhuān)車(chē)、斑馬快跑、幫邦行、飛嘀打車(chē)、量子出行等；2、Robotaxi：小馬智行、文遠(yuǎn)知行、蘿卜快跑、如祺出行等；3、聚合平臺(tái)：高德打車(chē)、百度打車(chē)、騰訊出行、美團(tuán)打車(chē)等；4、租車(chē)：一嗨租車(chē)、神州租車(chē)、悟空租車(chē)、華夏出行、GoFun出行等；5、共享(電)單車(chē)：青桔單車(chē)、美團(tuán)單車(chē)、哈啰出行、松果出行等；6、停車(chē)平臺(tái)：ETCP停車(chē)、愛(ài)泊車(chē)等；7、代駕平臺(tái)（3家）：e代駕、愛(ài)代駕、安師傅代駕等；8、在線旅游：攜程、同程旅行、馬蜂窩、美團(tuán)旅行、去哪兒、飛豬、途牛、窮游網(wǎng)、客路旅行、在途商旅、貓途鷹、KKday、皇包車(chē)、稀飯旅行、航旅縱橫、眾信旅游等；9、民宿短租：途家民宿、木鳥(niǎo)民宿、小豬民宿等。
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