(網(wǎng)經(jīng)社訊)5月18日，阿里巴巴（NYSE：BABA；HKEX：9988）發(fā)布了截至3月31日的2023財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)（即自然年2023年Q1）。公司該季度營(yíng)收為2082.00億元，凈利潤(rùn)219.96億元。其中，產(chǎn)業(yè)電商營(yíng)收連續(xù)三個(gè)季度下降，海外零售增長(zhǎng)強(qiáng)勁，云計(jì)算增速首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專(zhuān)題：“1+6+N”組織變革后首份財(cái)報(bào) 阿里表現(xiàn)如何？http://www.99poke.cn/zt/alcb23Q1/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜王添蓉
審稿｜勇全
題圖｜網(wǎng)經(jīng)社圖庫(kù)
一、產(chǎn)業(yè)電商營(yíng)收連續(xù)三個(gè)季度下降 阿里開(kāi)始發(fā)力1688
財(cái)報(bào)顯示，2023年Q1阿里B2B業(yè)務(wù)（含中國(guó)商業(yè)批發(fā)1688和國(guó)際商業(yè)批發(fā)阿里國(guó)際站）共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.85億元，同比下降2.79%。其中，來(lái)自于中國(guó)商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為40.11億元（約合5.84億美元），與上年同期的43.83億元相比下滑8%；來(lái)自國(guó)際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為45.74億元（約合6.66億美元），與上年同期的44.48億元相比增長(zhǎng)3%。
據(jù)悉，阿里國(guó)際站是阿里巴巴集團(tuán)旗下的一個(gè)面向全球的電子商務(wù)平臺(tái)，主要為中小企業(yè)提供跨境貿(mào)易的服務(wù)。阿里國(guó)際站的前身是阿里巴巴網(wǎng)，于1999年創(chuàng)立，是中國(guó)最早的B2B網(wǎng)站之一。阿里巴巴網(wǎng)在2007年更名為阿里國(guó)際站，以區(qū)別于同年上線(xiàn)的阿里巴巴中國(guó)站，后者主要針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
同年，阿里國(guó)際站和1688組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨(dú)立公司退市。1688過(guò)去是淘寶的貨品源頭，退市后最大的增長(zhǎng)來(lái)自淘寶中小賣(mài)家，但電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長(zhǎng)空間轉(zhuǎn)移，作為源頭貨品最集中的線(xiàn)上批發(fā)平臺(tái)，1688也需要找到它的下一個(gè)方向。
日前，阿里公布了一項(xiàng)組織和業(yè)務(wù)調(diào)整：原1688商貿(mào)發(fā)展中心和產(chǎn)地發(fā)展中心合并為1688商家發(fā)展中心，由原商貿(mào)發(fā)展中心總經(jīng)理王強(qiáng)負(fù)責(zé)；同時(shí)新成立分銷(xiāo)供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)，服務(wù)各類(lèi)新興電商賣(mài)家。2011年以后，這個(gè)做B端生意的平臺(tái)逐漸式微，聲量和吸金能力都不及做C端生意的淘寶和天貓。就連阿里自己，也很少主動(dòng)推廣1688。
但近幾年，阿里似乎重新?lián)炱鹆?688，開(kāi)啟了新一輪發(fā)力。2020年，1688推出產(chǎn)業(yè)帶升級(jí)計(jì)劃，針對(duì)全國(guó)670萬(wàn)制造企業(yè)推出內(nèi)循環(huán)三大通路。2022年，1688推出“寶藏工廠(chǎng)”計(jì)劃，對(duì)評(píng)選出的100家工廠(chǎng)給予流量、營(yíng)銷(xiāo)、培訓(xùn)等全方位資源的傾斜。今年年初，1688總裁余涌表示，商家在1688做生意的底層邏輯將發(fā)生兩個(gè)重要變化：一是新客老客一起做，兼顧流量和留量；二是站內(nèi)站外一起做，實(shí)現(xiàn)分銷(xiāo)一體化，通過(guò)1688同時(shí)分發(fā)多個(gè)平臺(tái)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平表示，一季度阿里產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(wù)（含1688和阿里國(guó)際站）共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.85億元，同比下降2.79%。自2022年Q3營(yíng)收下降后該季度營(yíng)收仍持續(xù)下降，營(yíng)收下降4.57億元已連續(xù)3個(gè)季度下降。在營(yíng)收增速上，該季度營(yíng)收增速下降-2.79%創(chuàng)新了近三年來(lái)新低，同比下降23.93個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降2.49個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)務(wù)分布上，國(guó)內(nèi)批發(fā)平臺(tái)1688同比下降8%。
阿里B2B該季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不如意，跟其他已發(fā)布Q1財(cái)報(bào)的B2B電商上市公司相比，該業(yè)績(jī)排在上海鋼聯(lián)（175.1億）、國(guó)聯(lián)股份（131.56億）之后，位列第三，其他的為：冠福股份29.63億元、焦點(diǎn)科技3.44億元、生意寶1.67億元、卓創(chuàng)資訊0.73億元。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商平臺(tái)經(jīng)過(guò)多年的積累，與產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)型企業(yè)構(gòu)建了極強(qiáng)的信任關(guān)系和合作粘性，所以逐步開(kāi)始推動(dòng)在智慧供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)、云工廠(chǎng)等方面的戰(zhàn)略落地，張周平表示。
二、海外電商業(yè)務(wù)增速創(chuàng)新高 首要任務(wù)依是擴(kuò)張和增長(zhǎng)
本季度，阿里巴巴海外電商業(yè)務(wù)增速創(chuàng)新高。財(cái)報(bào)顯示，來(lái)自國(guó)際商業(yè)零售業(yè)務(wù)的營(yíng)收為人民幣139.67億元（約合20.34億美元），較上年同期的98.87億元增長(zhǎng)41%。據(jù)悉，阿里巴巴集團(tuán)的國(guó)際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣(mài)通、Trendyol和Daraz，本季度這些業(yè)務(wù)的訂單量整體同比增長(zhǎng)15%。
阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡表示，本季度，國(guó)際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升。面向未來(lái)，蔣凡稱(chēng)國(guó)際零售業(yè)務(wù)依然會(huì)堅(jiān)持跨境+本地模式的投入?？缇呈袌?chǎng)的潛力依然很大，速賣(mài)通將保持增長(zhǎng)?！?/p>
自2016年阿里獲得Lazada的控股權(quán)，此后累積投入了逾56億美元。在“1+6+N”組織架構(gòu)調(diào)整后，阿里仍在為L(zhǎng)azada提供資金。近期一份來(lái)自新加坡會(huì)計(jì)和企業(yè)管制局（ACRA）的數(shù)據(jù)顯示，阿里又向Lazada提供了3.53億美元注資。
實(shí)際上，蔣凡上任后，對(duì)海外電商本土化的投入力度有增無(wú)減，這也揭示了阿里海外的“輸血、燒錢(qián)、增長(zhǎng)”的決心。
從最近的動(dòng)態(tài)來(lái)看，無(wú)論是作為阿里的一部分，還是作為一個(gè)獨(dú)立運(yùn)作甚至未來(lái)會(huì)獨(dú)立上市的業(yè)務(wù)集團(tuán)，阿里海外業(yè)務(wù)目前的首要任務(wù)依然是擴(kuò)張和增長(zhǎng)，盈利相對(duì)將處于次要位置。
張周平說(shuō)道，一季度阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(wù)（含Lazada、速賣(mài)通、Trendyol及Daraz）營(yíng)收139.67億元，同比增長(zhǎng)41%。海外零售收入再次超百億元，自2022年Q2營(yíng)收跌破百億以來(lái)，該成績(jī)也是2年多來(lái)第7個(gè)季度收入過(guò)百億，但該季度營(yíng)收環(huán)比下降6.77億元。增速上，一季度實(shí)現(xiàn)增速41%，該增速也是連續(xù)六個(gè)季度以來(lái)最高值。
本季度，速賣(mài)通推出了Choice，一項(xiàng)面向全球消費(fèi)者的新服務(wù)，指定國(guó)家的消費(fèi)者在 Choice下單享有免運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。Lazada在東南亞市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)訂單同比增長(zhǎng)，通過(guò)提供更多增值服務(wù)來(lái)提高變現(xiàn)率，從而提升收入增長(zhǎng)。Trendyol受新業(yè)務(wù)訂單的強(qiáng)勁增長(zhǎng)所帶動(dòng)，本季度訂單同比增長(zhǎng)率保持強(qiáng)韌。
三、阿里云營(yíng)收增速首次負(fù)增長(zhǎng) 計(jì)劃于12個(gè)月內(nèi)完成上市
財(cái)報(bào)顯示，本季度，阿里云業(yè)務(wù)收入185.82億元（約合27.06億美元），同比下滑2%。據(jù)悉，阿里的云業(yè)務(wù)分部由阿里云及釘釘組成。該季度，在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入貢獻(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)下，公司云業(yè)務(wù)分部收入變得更加多元化。在抵消跨分部交易的影響后，來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比增長(zhǎng)穩(wěn)健，增長(zhǎng)主要由金融服務(wù)、零售、媒體和汽車(chē)行業(yè)所帶動(dòng)；來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)云業(yè)務(wù)分部收入的貢獻(xiàn)為55%。
5月18日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO張勇向阿里云員工發(fā)出全員信稱(chēng)，鑒于云智能集團(tuán)的商業(yè)模式、客戶(hù)特征和發(fā)展階段與阿里巴巴集團(tuán)大多數(shù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有巨大差異性，計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團(tuán)完全獨(dú)立的新公司。同時(shí)，阿里云智能集團(tuán)將引入外部戰(zhàn)略投資者。
關(guān)于此次分拆，張勇在全員信中表示，分拆是為了更好地發(fā)展，是阿里云面向未來(lái)二次創(chuàng)業(yè)的全新開(kāi)始。未來(lái)，阿里云智能集團(tuán)可以完全獨(dú)立面向市場(chǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，優(yōu)化組織和運(yùn)營(yíng),“我們有機(jī)會(huì)共同打造一家世界級(jí)的科技公司?！?/p>
在宣布分拆計(jì)劃后，阿里云除了在4月推出通義千問(wèn)大模型外，還率先打響了公有云價(jià)格戰(zhàn)的第一槍。4月26日。阿里云宣布了“史上最大規(guī)模降價(jià)”：核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。5月16日，騰訊云和移動(dòng)云也相繼宣布降價(jià)跟進(jìn)。
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張周平表示，一季度，阿里云業(yè)務(wù)（含阿里云和釘釘）營(yíng)收185.82億元，同比下降2%。自2022年開(kāi)始，營(yíng)收在連續(xù)2個(gè)季度突破200億元外，該季度并未保持這一強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)。在營(yíng)收增速上，-2%的同比增速創(chuàng)下自2020年以來(lái)季度最慢增速，并首次實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
“該季度阿里云業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不理想，而阿里云將在未來(lái)12個(gè)月從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市。在增速表現(xiàn)不佳，以及面臨著亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠(chǎng)商，以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠(chǎng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)下，現(xiàn)階段要去上市對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)也是個(gè)考驗(yàn)。而阿里云在阿里集團(tuán)的地位顯著，代表著未來(lái)的發(fā)展，此次率先沖擊資本市場(chǎng)，或也想借阿里云來(lái)檢視資本市場(chǎng)對(duì)于阿里未來(lái)的態(tài)度。”張周平表示。（如果您是跨境電商業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作洽談咨詢(xún)加分析師微信：zhangzhouping110）
