(網(wǎng)經(jīng)社訊)據(jù)媒體報(bào)道，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生日前對外宣布，騰訊未來五年將投入5000 億元，用于新基建的進(jìn)一步布局。云計(jì)算、人工智能、服務(wù)器、大型數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等都將是重點(diǎn)投入領(lǐng)域。
其中在數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。同時，騰訊還將結(jié)合產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需要，重點(diǎn)投入云啟產(chǎn)業(yè)基地、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基地、創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方面的建設(shè)。
此外，騰訊表示，將充分調(diào)動內(nèi)部頂級科研專家和實(shí)驗(yàn)室資源，并將積極與國內(nèi)外頂尖高校合作，搭建科研平臺，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究和人才培養(yǎng)，投入重大科技攻關(guān)，積極參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2020 年3 月以來，政府對“新基建”的部署逐步深入。近期，“新基建”
被正式寫入工作報(bào)告?！秷?bào)告》提出：“加強(qiáng)新型基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G 應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能 源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級?！彬v訊加碼新基建，是政策所向、市場需求所趨。
在新基建領(lǐng)域，加速布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅是騰訊一家。阿里云此前4 月20 日宣布，未來3 年將投入2000 億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
據(jù)悉，阿里巴巴旗下的達(dá)摩院XG 實(shí)驗(yàn)室、平頭哥半導(dǎo)體有限公司等的最新研究成果將率先應(yīng)用在阿里云下一代數(shù)據(jù)中心?！帮w天”云操作系統(tǒng)、“含光800”芯片、“神龍”服務(wù)器、高性能低延時網(wǎng)絡(luò)、大計(jì)算系統(tǒng)集群等核心自研技術(shù)，將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。
5 月8 日，京東正式發(fā)布服務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目--京東新動能計(jì)劃，整合輸出技術(shù)能力為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)設(shè)施。5 月8
日百度與廣州開發(fā)區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作，兩者將共同打造粵港澳智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)，落地ACE 交通引擎，百度成為廣州首批數(shù)字新基建重大項(xiàng)目建設(shè)參與者。
騰訊、阿里加碼云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心，再次彰顯數(shù)據(jù)中心作為新基建的重要性所在。數(shù)據(jù)流量增長和云化趨勢，將推動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展，加速云計(jì)算滲透率提升。目前騰訊全網(wǎng)服務(wù)器的總量超過100
萬臺，帶寬峰值突破100T；從2019 年Q3 開始云廠商資本開支回暖逐步拉開IDC 以及云計(jì)算等需求加速的序幕。
當(dāng)前流量增速已經(jīng)觸底，同時DOU（每個客戶月均流量消費(fèi)額）回暖等利好信號逐步釋放，流量即將進(jìn)入加速向上的景氣大周期，預(yù)計(jì)5G 流量將是4G
流量的百倍。當(dāng)前國內(nèi)受到土地政策、能耗指標(biāo)等因素的影響，IDC 的線性供給難以滿足指數(shù)級增長的流量需求，因此供需平衡的打破，將進(jìn)一步助推IDC
以及云計(jì)算等行業(yè)景氣度加速向上。
騰訊投資5000 億用于5G 網(wǎng)絡(luò)以及IDC 等方面，是契合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策局勢，也是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)需求所趨。指數(shù)級增長的流量有望帶來云計(jì)算、IDC 等行業(yè)空間倍數(shù)級提升，疊加新基建政策助推，流量基建環(huán)節(jié)未來成長空間更廣。
相關(guān)個股如下，非投資建議
東華軟件（ 002065）：公司擬定增募資布局云計(jì)算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)，升級擴(kuò)建云數(shù)據(jù)中心，騰訊為公司股東。
數(shù)據(jù)港（603881）：公司是國內(nèi)少數(shù)同時服務(wù)于阿里巴巴、騰訊、百度三大互聯(lián)網(wǎng)公司的批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。
奧飛數(shù)據(jù)（300738）：公司是華南地區(qū)IDC 行業(yè)的后起之秀，從IDC 零售業(yè)務(wù)進(jìn)軍批發(fā)業(yè)務(wù),與阿里、騰訊有合作。
常山北明（000158）：騰訊是公司第三大股東，子公司北明軟件與騰訊云簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同拓展云服務(wù)、云數(shù)據(jù)庫、CDN、大數(shù)據(jù)平臺、人工智能等技術(shù)在智慧城市、政府部門、公共事業(yè)及大型企業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
