(網(wǎng)經(jīng)社訊)近日,在“2018年度CEO峰會暨創(chuàng)投頒獎盛典”上,戈壁創(chuàng)投管理合伙人朱璘以《新常態(tài)下To B企業(yè)服務價值思考》為題目做了主題分享。
朱璘表示,To B行業(yè)是戈壁創(chuàng)投過去兩三年,包括接下來會重點布局的行業(yè)。他們對于企業(yè)投資的環(huán)節(jié),包括To B投資環(huán)節(jié)十分重視。在看這些企業(yè)商業(yè)模式并做選擇時,戈壁創(chuàng)投肯定以剛需為主。過去幾年,一般從最底層作為最剛需,然后再從離收入近的作為一個剛需。
關于在To B方面的思考,朱璘講到,在今年特別“冷”的環(huán)境中,流量紅利以及資金紅利在逐漸消退。很多私募股權重新調(diào)整投資方向,包括投資方向熱點。另外,國內(nèi)的私募市場也發(fā)生很大的變化,無論是估值,融資金額,都在下降。
朱璘還提到,當前公司上市非常熱鬧,但上市后,無論從融資規(guī)模、公司的流動性,以及市值的表現(xiàn)都比較差。出現(xiàn)這個現(xiàn)象的原因有很多。比較明確的一點,就是To C的商業(yè)模型現(xiàn)在在資本市場里追捧的熱度是明顯比較差。
朱璘認為,當泡沫去掉了以后,還是要回歸基本的商業(yè)本質(zhì)、邏輯的本質(zhì),就是要在效率上加強,在供應側、需求側這邊需要再去加強。所以在企業(yè)服務、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上面產(chǎn)生了很多機會。
但現(xiàn)在人力成本已大幅度增加。在朱璘看來,正是因為有這樣的原因,再加上經(jīng)濟本身在去杠桿過程中,融資也不會很順利,所以在企業(yè)、在效率端的重視程度不斷在提升。因為它需要把成本壓下來,把效率提高上去。
因為成本的提升,效率工具也越來越被提到一個企業(yè)愿意花錢,愿意做預算的環(huán)節(jié)里面去了。
再加上其他企業(yè)協(xié)同的平臺當中,流量的集聚,給了很多想要提供企業(yè)服務的創(chuàng)業(yè)公司帶來所謂企業(yè)服務的流量紅利。這跟當年騰訊做微信的時候給了很多To C公司帶來很多流量紅利一樣的道理。朱璘覺得,這使得很多企業(yè)服務公司的流量門檻、創(chuàng)業(yè)門檻不斷地降低。
另外,朱璘認為,因為大數(shù)據(jù)、人工智能這些環(huán)境的成熟,數(shù)據(jù)高度統(tǒng)一和集聚,所以在人工智能、機器學習上面中國有一個特別得天獨厚的優(yōu)勢,也是很有可能在彎道超越美國的機會,就是數(shù)據(jù)量的極大、應用環(huán)境的復雜和多樣,使得它產(chǎn)生的結果能夠更廣泛應用到各個場景,這是別的國家所不具備的一個優(yōu)勢。
以下為朱璘演講實錄:
很高興有機會來獵云網(wǎng)跟大家分享一下,To B這個行業(yè)是我們過去兩三年,包括接下來我們會重點布局的行業(yè),今天跟大家可以聊一下為什么會有這樣的思維。首先,大家其實也在很多場所看到過這樣的一個邏輯,包括在今年特別冷的一個環(huán)境當中,我覺得大家能感覺得到流量紅利以及資金紅利在過去、在逐漸消退。很多私募股權的投資方向在進行重新調(diào)整,包括投資方向熱點也進行重新調(diào)整。
第一,大家可以看得到的是過去智能手機在十年內(nèi)會呈現(xiàn)負增長的狀態(tài),包括消費級用車也呈現(xiàn)這樣的負增長趨勢,這其實是令人非常擔憂的一個狀態(tài),在一些新的方向上面,這會產(chǎn)生很大的影響。
第二,國內(nèi)的私募市場也發(fā)生很大的變化,無論是估值,融資金額,都在下降。其實今天上市非常熱鬧,但是實際上大家去看一下上市后的表現(xiàn),無論從融資規(guī)模,公司的流動性,以及市值的表現(xiàn)其實都比較差。這個現(xiàn)象的出現(xiàn)其實有很多原因,在這邊我就不多重復,但是有一點比較明確,就是說2C的商業(yè)模型現(xiàn)在在資本市場里追捧的熱度是明顯比較差。這和早幾年的上市以后,持續(xù)增長的股價形成了一個很強的對比。
回過頭來看,中國現(xiàn)在環(huán)境當中如果To C,手機也好,汽車也好,流量也好都不支持了以后,大家創(chuàng)業(yè)做什么呢?風口在哪里呢?我相信,這其實也是最近很多論壇里一直在討論的一個點。我覺得回到很多經(jīng)濟的基本原理,當泡沫去掉了以后,其實還是要回歸基本的商業(yè)的本質(zhì),邏輯的本質(zhì),就是要在效率上加強,在供應側,需求側這邊需要再去加強。所以我們覺得在企業(yè)服務、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上面其實產(chǎn)生了很多機會。首先我們看一下人力成本,中國過去十幾年當中最大的經(jīng)濟推動力之一的優(yōu)勢,其實已經(jīng)不復存在。大概在過去十年當中,中國的人力成本增加了大概四倍。還有其他的創(chuàng)業(yè)機會,像開個奶茶店。實際上,工業(yè)上的用工不僅成本上漲,而且工人的選擇面是很多的。這就造成了很多行業(yè),比如說代加工業(yè),對于環(huán)境比較差的工業(yè)來說,其實招人是很難的一件事情。
我覺得正是因為有這樣的原因,再加上經(jīng)濟本身在去杠桿過程中,融資也不會很順利,所以在企業(yè)、在效率端的重視程度其實不斷地在提升。因為它需要把成本壓下來,把效率提高上去。新型的To C業(yè)務場景中也在驅(qū)動中小企業(yè)的IT技術和基礎設施的轉型,最典型的一個例子就是云計算的不斷普及。
中國云計算大概比起美國體量還是八分之一或者十分之一的用量。至于中國這么大經(jīng)濟環(huán)境中,我覺得這里的機會非常大的。同時上云作為一個最簡單的例子,就是我的效率,我的成本的性價比就會不斷地提升,哪怕在2C場景里也會被經(jīng)常提到或者經(jīng)常使用的。
剛才也談到了其中一點,就是在中國云計算中,比如像騰訊作為一個最典型的2C公司現(xiàn)在也在不斷地提升2B應用、2B產(chǎn)品,還有云計算產(chǎn)品的豐富度。所以這塊里面我覺得中國已經(jīng)到了在爆發(fā)的前沿,無論從SaaS,包括在PaaS層面,IaaS層面都有很多機會。然后開源技術在國內(nèi)也不斷普及,這點大概跟美國六七年前的情況非常像的。因為大數(shù)據(jù)、人工智能這些環(huán)境的成熟,數(shù)據(jù)高度統(tǒng)一和集聚,所以在人工智能、機器學習上面中國有一個特別得天獨厚的優(yōu)勢,也是很有可能在彎道超越美國的機會。因為數(shù)據(jù)量的極大,應用環(huán)境的復雜和多樣,使得它產(chǎn)生的結果能夠更廣泛應用到各個場景,這是別的國家所不具備的一個優(yōu)勢。
再加上其他企業(yè)協(xié)同的平臺當中,流量的集聚,給了很多想要提供企業(yè)服務的創(chuàng)業(yè)公司帶來所謂企業(yè)服務的流量紅利。這跟當年騰訊做微信的時候給了很多To C公司帶來很多流量紅利一樣的道理。這里我覺得把很多企業(yè)服務公司的流量門檻、創(chuàng)業(yè)門檻不斷地降低。這個也是很欣慰的。其實國外會把企業(yè)應用作為分發(fā)的渠道對外分發(fā),而國內(nèi)因為過去很多全部在To C行業(yè),所以這方面基礎設施建設并不如美國那么發(fā)達。經(jīng)過這么多年下來后,我覺得這個時間點也是非常成熟。
我們對于企業(yè)投資的環(huán)節(jié),包括To B投資環(huán)節(jié),我們已經(jīng)在過去的三四年當中布局很多了,無論是從應用層面的,從PaaS層面的,從IaaS層面我們都進行了布局。當然相對而言,從創(chuàng)業(yè)者難度角度來說,一般做SaaS的更多一點;但是離錢、離底層比較近的,PaaS、IaaS也有很大的發(fā)展機會。但是我們看這些企業(yè)商業(yè)模式,選擇的時候我們肯定以剛需為主。從過去幾年,一般從最底層作為最剛需,然后再從離收入近的作為一個剛需,比如CRM,ERP賣的比一般更好一些。但是最近我們說因為成本的提升,效率工具其實也越來越被提到一個企業(yè)愿意花錢,愿意做預算的環(huán)節(jié)里面去了,包括通訊、寫作、寫作編程、寫作的文檔編輯。這個也越來越被提到,而且這個不僅是中國,其他亞洲國家也有這樣的趨勢,大家不太可能把公司文件放在釘釘?shù)壤锩孀?這個其實也是一個企業(yè)的需求。
如果有了剛需和核心競爭力后,也要對于Know how和交付有比較好的理解。企業(yè)整個場景是會比較復雜,比如能源行業(yè)和汽車的行業(yè)對終端解決方案是很不一樣的,一個做藥的企業(yè)和一個做交通的企業(yè),它對于效率工具需求也不一樣。所以作為創(chuàng)業(yè)型企業(yè),我們還要看它對于所處行業(yè)Know how是不是有比較好的理解?我覺得大家在這個行業(yè)創(chuàng)業(yè)的話也需要比較深刻的理解。不然的話,跟客戶聊的時候還是有很多專業(yè)術語不一樣的。
還有就是在投的時候會看巨頭的契合度,比如它是否用到釘釘企業(yè)紅利、微信公眾號這些邏輯上,它如果能借力發(fā)展的話,尤其SaaS企業(yè),我覺得還是會很有加分的。
未來我們可以持續(xù)關注和持續(xù)發(fā)力的幾個行業(yè):
首先,我覺得產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)其實還是很有價值。大家一直談到互聯(lián)網(wǎng)+,我覺得其實現(xiàn)在很多還是+互聯(lián)網(wǎng)。+互聯(lián)網(wǎng)的意思主要是強調(diào)它的行業(yè)屬性。因為每個行業(yè)的情況還是很不一樣。比如說在汽車,剛才奇點汽車的同事也分享過,他們造車的這些環(huán)境里他可能對物聯(lián)網(wǎng)的需求就會特別高;對于制造里面的信息化的要求就會特別高。如果你是服務于這樣的行業(yè)的To B公司的話,對行業(yè)理解就需要非常深刻,不然你不知道用戶要什么。不僅是說我作為一個通用型公司,我要結合它的需求,解決它的剛需,這樣的產(chǎn)品才會被更多的用戶買單。
第二,人工智能在企業(yè)運營環(huán)境中會起到一個更大的作用。剛才其實也談到,中國的數(shù)據(jù)特別多,尤其在大家都上云了后,數(shù)據(jù)的集中性、數(shù)據(jù)的可學習性其實成幾何指數(shù)上升。當行業(yè)有了一個細分后,其實產(chǎn)出的產(chǎn)品,產(chǎn)出的很多Know how很容易復制和容易加速滲透到這個企業(yè)很多環(huán)節(jié)里面的。所以我覺得在行業(yè)有生根,利用機器學習和人工智能的方式去做產(chǎn)品的公司,接下來在這個行業(yè)還是有很大的發(fā)展機會。
第三,我們談到產(chǎn)品和服務還是要深度結合。縱觀美國發(fā)展到現(xiàn)在,其實很多的IT公司到最后它的服務人員還是很多的。究其一個根本,特別是客戶越來越大以后,服務還是非常關鍵,最好是傻瓜式服務。很多產(chǎn)品本身存在著復雜性,如果只是交產(chǎn)品,不交服務,哪怕在美國其實都是存在問題。在中國更是如此,因為中國很多企業(yè)它的IT開發(fā)能力并不是一個最強的狀態(tài),它沒有太多IT人員,所以給它產(chǎn)品的時候它不會配置,甚至于我們看到很多的路由器都需要IT工程師配置。我覺得在這個行業(yè)里很多都是這樣的狀態(tài)。比如最近我們看到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用戶,是很難談的。雖然硬件不是它的主營業(yè)務,因為公司一般以數(shù)據(jù)為主,但是如果不能教給用戶一個硬件,給它一個放進去就可以用的東西的話,用戶其實很難用。所以在有些行業(yè)要結合實際的情況,軟硬結合,IT和服務結合的方法去做,我覺得在中國環(huán)境里會更加適合一些。
今天我對我們關注的比較細的To B方向給大家做一些思考,也希望給大家一些將來創(chuàng)業(yè)也好,投資也好的一些益處。謝謝大家。（來源：獵云網(wǎng) 編選：電子商務研究中心）
